新主线爆发,A股历史要重演?

新主线爆发,A股历史要重演?
2023年07月21日 13:03 中证报

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  市场正在起变化。

  今天上午,大消费继续走强,乳业、啤酒、白酒等板块表现活跃,中央商场迎来6连板。

  去年11月大盘触底反弹,当时的反弹主力就是消费股,跑出西安饮食等大牛股。眼下,在人们议论市场没有主线、轮动飞快的时候,大消费会不会再次成为主线,带动大盘走出底部?

  上午收盘,上证指数上涨0.04%,深证成指上涨0.04%,创业板指上涨0.39%。

  大消费继续走强

  今天上午,大消费延续反弹态势。乳业板块中,熊猫乳品品渥食品等涨幅居前。

  中锐股份全聚德等大涨。

  此外,啤酒、预制菜、美容护理等板块也都走强。

  消费股大涨,主要有两方面催化因素:一是前期调整充分,有轮动需求;二是从2023年半年度业绩预告情况看,多个消费细分板块基本面出现了显著修复。财通证券表示,从利润增速角度看,消费行业业绩增速名列前茅,社服、美容护理、商贸零售、汽车等板块净利润同比增速靠前;从产业链角度看,出行/消费产业链复苏,旅游及景区、影视院线、酒店餐饮、航空机场等板块净利润实现高增长。

  具体到各个板块的后市研判,红塔证券表示,白酒方面,当前处于温和复苏阶段,品牌和区域继续分化。二季度是白酒消费淡季,行业处于去库存阶段,价盘整体平稳。高端白酒中长期具备穿越周期逻辑,目前估值合理。啤酒方面,啤酒行业旺季来临,各地啤酒节频繁举办,暑期旅游、全国高温天气等因素进一步利好啤酒的动销,包材、大麦等价格呈下行趋势,啤酒高端化的趋势继续演进。乳制品方面,需求端弱复苏,成本端不断改善。原奶成本继续回落,乳品生产企业成本压力得到缓解,利润率有望改善。

  粮食概念拉升

  今天上午,粮食概念走强,神农科技农发种业等多股上涨。

  消息面上,据新华社报道,黑海港口农产品外运协议7月17日到期,俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫当天宣布,俄罗斯将不再继续执行这一协议。

  对于这件事的影响,华泰证券表示,全球玉米和小麦已整体步入增产通道,预计协议即便停止,也不至于引发粮食危机。但可能会导致乌克兰粮食出口量出现下滑,进而影响到全球玉米、小麦等农产品的贸易量,导致农产品供需出现结构性失衡,并助推粮价维持高位运行。

  房地产板块上涨

  今天上午,房地产板块上涨,荣盛发展大龙地产等个股涨停。

  开源证券认为,房地产板块当前的估值水平、配置比例、市场预期和行业基本面都处于较低水平,2023年下半年的政策窗口期值得关注。持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。

  (文中行情图片来自Wind、同花顺

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责任编辑:冯体炜

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