越跌越买!日均20亿抄底港股,这些公司和基金持续加码,拐点要来?

越跌越买!日均20亿抄底港股,这些公司和基金持续加码,拐点要来?
2022年10月25日 01:03 券商中国

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  港股上市公司持续加码回购。

  2022年全球资本市场动荡不安,上市公司纷纷打出“回购牌”。伴随指数不断调整,港股开始了回购风暴,今年参与回购的港股公司数量和总金额不断刷新历史纪录,年内总回购金额超过760亿港元。

  10月24日盘后数据显示,友邦保险、长城汽车和长实集团等多家港股上市公司公告继续大手笔回购。

  值得注意的是,南向资金也在不断加码抄底,单日66.91亿港元净流入港股市场,本月合计净买入港股471亿港元,年内净买入3000亿港元。从国内ETF份额变动来看,资金也在越跌越买。

  总的来看,今年南向资金和回购资金日均合计有19.9亿港元在源源不断进场买入港股。

  港股日均回购4亿港元

  近期,港股上市公司持续加码回购,如10月21日单日回购总金额为4.81亿港元,10月20日单日总回购金额为3.44亿港元,10月19日单日总回购金额为5.84亿港元,10月18日单日总回购金额为4.36亿港元。

  10月24日,友邦保险、长城汽车和长实集团等多家港股公司发布回购公告。

  长城汽车发布公告,2022年10月24日斥资约3.59亿港元回购股份4617.9万股公司股票,每股回购价格为7.67港元-7.81港元。此次为长城汽车港股今年第19次回购,今年公司回购总金额27.8亿港元。长城汽车港股股价近日企稳,连续2日涨超3%。

  10月21日,长城汽车发布的2022年3季报显示,第三季度实现营业总收入373.46亿元,同比增长29.4%,归母净利润25.60亿元,同比增长80.7%。

  友邦保险公告表示,2022年10月24日斥资约1.78亿港元回购289.82万股,回购价为每股59.5港元-65.15港元。今年3月,友邦保险祭出未来三年100亿美元回购计划,而此次回购为友邦保险港股今年第124次回购,今年公司回购总金额198.58亿港元。

  长实集团公告称,2022年10月24日斥资约3223.19万港元回购股份72.7万股,每股回购价格为43.95港元-45港元。长实集团今年以来已经回购52次,回购总金额为21.71亿港元。

  同日,复星国际斥资约4701.05万港元回购股份1000万股,每股回购价格为4.61港元-4.8港元;太古股份公司A斥资约3762.68万港元回购68.25万股,回购价为每股53.55港元-57.8港元;中国旺旺斥资约1687.14万港元回购332.3万股,回购价为5港元-5.13港元;阅文集团斥资1191.56万港元回购59.5万股,回购价格为每股19.38港元-20.65港元;中升控股斥资约2436.71万港元回购74.65万股,回购价为每股31.9港元-32.8港元;中国软件国际斥资约1004.03万港元回购199万股,回购价为每股4.96港元-5.09港元。

  全年来看,港股公司年内总回购金额超过760亿港元,日均回购金额超过4亿港元,其中友邦保险、长城汽车、长实集团、太古股份公司A年内总回购金额均已超过10亿港元,分列港股公司年内回购总额榜第2、5、7、8位。年内回购金额居前的公司还有腾讯控股、汇丰控股、药明生物、小米集团-W、中国燃气和京东健康等。

  3000亿南向资金抄底港股

  港股市场在多重不确定因素下持续走弱,市场情绪低迷。

  不过,南向资金延续了自年初以来持续稳步流入的态势,进入10月以来保持每日净流入趋势,流入规模近期呈现逆势加速态势。

  10月24日,南向资金单日净买入港股66.91亿港元,为今年单日净买入额第五,最近一周(10月17-21日)整体流入规模达257亿港元,创下自3月中旬以来最大周度流入规模,10月以来净买入金额为470.97亿港元,次于6月的533.88亿港元和3月的488.8亿港元。整体来看,南向资金年内合计净买入3000亿港元,呈现逆势加仓特征。

  具体公司来看,10月以来回调幅度较大的公司如腾讯、美团-W、药明生物与理想汽车-W等为南向资金流入主力。

  与南向资金呼应的是,跟踪香港市场的国内ETF产品,在净值增长率持续走低的情况下,基金份额却不断攀升,整体呈现“越跌越买”的趋势。

  截至10月24日,华夏恒生科技ETF、华夏恒生互联网科技业ETF、华夏恒生ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF、博时恒生医疗保健ETF、易方达恒生H股ETF、易方达恒生科技ETF和富国中证港股通互联网ETF年内资金净流入均超20亿元,其中多只ETF份额创新高。

  机构:港股目前已处在严重超卖区间

  港股作为外资为主的离岸市场,受国际资本流动影响较大,今年市场震荡起伏。多家机构认为港股市场情绪较为脆弱,不过经过深度回调后,目前港股已处在严重超卖区间。

  创金合信基金经理李志武认为,港股近期下跌更多在于美国和欧洲等外部影响,资金面和情绪面都造成较大的冲击,当前位置看,冲击大部分反映在股价上,最猛烈的时候已过去或即将过去。

  中金公司表示,所幸的是,港股市场已经具备几项优势,如当前市场已跌至数年低点,估值已经处于历史低位,叠加国内宽松政策下南向资金的持续流入。这意味着海外中资股可能展现出更强的韧性。如果内外部环境有所改善,港股市场未来反弹力度有望更大。往前看,美联储在年底的政策如果可以退坡有望成为第一个压力缓解的契机。而后续更多正面催化剂的出现,如大规模稳增长政策加码以及部分风险的缓解,可能推动外资机构低配情况缓解和市场风险的重新定价。

  恒生前海基金表示,整体来看,港股目前已处在严重超卖区间,其中恒生指数成份股高于其200日移动均线的占比已处于历史最低水平之一,并且每日卖空交易占比达历史最高水平区间。尽管地缘政治阴霾仍然笼罩香港市场,但我们有理由相信,港股距离历史性底部反弹或已经不远,催化因素或取决于以下两个因素的兑现:第一、美联储加息步伐放缓;第二、中国经济增长正摆脱低谷。

  展望后市,李志武更看好符合国家转型方向的长期成长性行业,如新能源、新材料、生物医药、高端装备制造等,以及国家安全(能源安全、供应链安全等)发展角度下的投资机会,如油运、火电、芯片行业等。

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责任编辑:凌辰 SF179

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