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中信建投首席策略官陈果在研报中称，第九版防控方案对疫情相关风险人员的隔离管控时限和方式进行了优化。从产业景气角度：1）随疫情管控放松，相比整体经济需求服务业复苏展现出相对弹性。2）地产已出现结构性弱复苏，30大中城市商品房销售面积同比近期回暖明显；3）新兴产业需求维持极强韧性，尤其仍处于产业上行周期的新能源板块需求再超预期。从企业盈利角度：4）大宗商品见顶回落，经济需求回升仍在途中，中下游行业盈利有望改善。随着多数板块景气回暖趋势已得到验证，后续在板块选择上建议更加重视景气弹性。
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责任编辑：王涵
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