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赶上2020年末班车,柔性屏龙头企业柔宇科技科创板IPO正式开启。
图片来自柔宇科技官网
12月31日上交所披露,已受理深圳市柔宇科技股份有限公司(柔宇科技)科创板拟上市申请,柔宇科技此次IPO拟募资144.39亿元。按照这次IPO拟发行不超过1.2亿股,柔宇科技估值将达到578亿元。登陆科创板后市值将进一步攀升。
值得注意的是,目前柔宇科技仍未实现盈利,并存在表决权差异安排。柔宇科技创始人,实控人刘自鸿发行前直接持有公司38.61%的股份,同时通过设置特别表决权持有公司71.56%的表决权。
尚未实现盈利
作为诞生自深圳本土的独角企业,柔宇科技成立于2012年,由美国斯坦福的三名校友刘自鸿、魏鹏和余晓军创立,成立之初就专注于柔性电子领域,自主成功研发了全球领先的柔性电子技术,目前已成长为全球柔性电子的开创者和引领者。
2020年,柔宇科技以60亿美元估值跻身《2020中国新经济独角兽200强榜单》前12名企业,同时摘得《中国企业家》2020年度”中国科创企业百强榜”榜单桂冠。
智能移动终端领域,柔宇科技在2018年发布了全球首款折叠屏手机FlexPai,开创了折叠屏手机这一全新的品类。2020年9月,柔宇科技发布了新一代折叠屏手机FlexPai2,搭载了柔宇自主研发生产的蝉翼3代全柔性屏,可弯折次数达到了180万次,耐用性大幅提升。并将价格做到了9988元,成为市场上唯一一款万元以下5G折叠屏手机。
今年8月,柔宇科技同中信证券(26.930, -0.61, -2.21%)签署A股上市辅导协议,公司回A上市最终敲定。2020年12月31日,上交所正式披露柔宇科技招股书。
招股书显示,柔宇科技尚未实现盈利。2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,柔宇科技营业收入分别为6472.67万元、1.09亿元、2.27亿元和1.16亿元,净利润分别为-3.59亿元、-8.02亿元、-10.73亿元和-9.61亿元。
柔宇科技在招股书中表示,公司持续亏损的主要原因是公司产品仍在市场拓展阶段销售规模较小且新产品的研发需要投入大量资金。预计未来一段时间,公司将存在持续亏损并将面临公司亏损金额可能持续扩大,上市后亦可能面临退市风险。
另外,柔宇科技存在表决权差异安排。柔宇科技创始人,实控人刘自鸿发行前直接持有公司38.61%的股份,同时通过设置特别表决权持有公司71.56%的表决权。本次IPO发行后,刘自鸿仍合计持有公司28.96%的股份及61.98%的表决权。
股东方面,除第一大股东刘自鸿外,柔宇科技前十大股东分别为:中信资本(持股6.05%)、魏鹏(持股4.97%)、深创投(持股4.64%)、余晓军(持股4.47%)、深圳慧港(持股4.06%)、JackandFishcher(持股3.79%)、深圳松禾(持股3.60%)、西藏祥盛(持股2.53%)、杨乐宜(持股2.17%)。
由于柔宇科技尚未实现盈利并存在表决权差异安排,公司选择发行人具有表决权差异安排的,预计市值不低于人民币100亿元的科创板上市标准。
估值近600亿元
招股书显示,此次IPO柔宇科技拟将144.39亿元募集资金用于柔性前沿技术研发项目、柔性显示基地升级扩增建设项目、柔性技术的企业解决方案开发项目、新一代柔性智能终端开发项目及补充流动资金。
已上市科创板公司中,柔宇科技144.39亿元的募资额仅次于中芯国际(93.940, -3.91, -4.00%)500多亿元,而在目前科创板拟上市公司中,柔宇科技募资额也高居第三位,仅次于京东数科的204亿元和吉利汽车的200亿元。
按照这次IPO拟发行不超过1.2亿股,柔宇科技估值将达到578亿元。登陆科创板后市值将进一步攀升。目前科创板市值超过500亿元的公司共有15家,市值过千亿的公司有三家,分别是中芯国际,金山办公(314.000, 8.97, 2.94%)和传音控股(100.390, 1.29, 1.30%)。
按照产品类别区分,柔宇科技的产品可分为基于公司核心技术全柔性显示屏或全柔性传感器的解决方案类产品和消费者产品如FlexPai柔派、FlexPai2、RoWrite柔记、RoyoleMoon以及RoyoleX等。
招股书显示,自2017年起,柔宇科技来自消费者产品的收入不断增加。2017年,企业解决方案收入5275.8万元,占比82.04%;消费者产品收入1155.15万元,占比17.96%。到2020年上半年,这一比例逆转为企业解决方案收入占比为22.02%。消费者产品收入比例提高至77.98%。
作为柔宇科技的核心产品柔性显示屏,由于受疫情影响2020年上半年产量下滑明显。
柔宇国际柔性显示基地2015年10月筹建,2016年正式动工并陆续启用,2018年6月点亮投产,产量尚处于爬坡阶段。2019年度,公司产量有所提升,主要原因系公司订单量增加,FlexPai柔派手机开始量产出货,且公司进行了一定的备货。
2020年1-6月,受疫情影响,柔宇科技部分订单延后,同时因2019年尚有部分显示屏备货,因此2020年1-6月公司全柔性显示屏生产线产量有所下滑。招股书显示,2020年上半年,全柔性显示屏设计产能23.33千张,产量1.23千张。
作为柔性屏头部企业,柔宇科技在研发投入并不小,截至2020年6月30日,2017年至2020年6月30日研发支出合计18.18亿元,占营业收入合计351.71%。
根据弗若斯特沙利文的报告,预计到2025年全球柔性电子行业的市场规模将达到3049.40亿美元,2019年至2025年的年复合增长率约为144.71%。智能移动终端、智能交通、文娱传媒、智能家居、运动时尚和办公教育等各行各业对柔性电子技术的需求也在迅速增长。
责任编辑:常福强
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不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康! -
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昨天大盘走势确实让人费解,两市个股全线下跌,重点是还有近百只个股跌停,说好的节前红包,结果都给幻方发了红包,不过经过盘后数据分析,昨天应该是某种势力在故意砸盘,节后大盘有望阳包阴!现在重点是科技股,昨晚美股科技股也是全线大跌,英伟达盘中大跌近20%,收盘大跌约17%,费城半导体指数大跌超9%。英伟达大跌的主要原因就是DeepSeek实现了弯道超车,发布了多款开源多模态人工智能(AI)模型。有人不懂DeepSeek为什么能够这么牛逼,能够让世界震惊,这里我们举一个例子说明。一家豪华大酒店高薪聘请了很多海外顶尖厨师,并购置了一系列高端厨具,要打造一道惊艳世人的美食,经过精心烹制,这道美食终于问世。重点是这道美食是世界上独一无二的,他想卖给谁就卖给谁,想卖多少钱就卖多少钱,甚至是阉割版,价格也不下降。现在没有想到的是,一家小餐馆利用现有的锅碗瓢盆,也做出了同样的美味佳肴,而且价格只有豪华大酒店价格的1/30,现在这家小餐馆将方案公布于众,你想吃可以随时进来,没有各种各样的门槛限制,于是豪华大酒店就垮塌了!这个豪华大酒店就是英伟达,而那个不起眼的小餐馆就是幻方大模型!不过,这里我们想说的是,幻方如果能把精力都集中在大模型国际竞争上,而不是把心思用在股市收割上,不要跟韭菜争那三瓜两枣,那才是名族英雄,你们说呢? -
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宋谈股经2025-01-27 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经2025-01-27 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞2025-01-27 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~