午评:创业板指高开高走涨1.58% 锂电、光伏等赛道股反弹

午评:创业板指高开高走涨1.58% 锂电、光伏等赛道股反弹
2023年07月10日 11:30 市场资讯

  7月10日消息,沪指早间红盘震荡,创业板指一度涨超2%。板块方面,锂电池、光伏等赛道股集体反弹,三美股份三峡新材涨停,隆基绿能涨近8%,电力股再度活跃,大连热电(维权)4连板,长青集团2连板,影视股大涨,幸福蓝海横店影视金逸影视封板,零售股走强,步步高(维权)涨停,中国中免大涨近9%;下跌方面,CPO概念股陷入调整,铭普光磁(维权)跌停,汽车、机器人概念股皆走弱。总体来看,个股涨跌参半,两市上涨个股略多余下跌家数。截至午间收盘,沪指报3202.06点,涨0.17%;深成指报10954.26点,涨0.6%;创指报2203.53点,涨1.58%。

  盘面上,硅能源、氟化工、免税店板块涨幅居前,CPO概念、汽车整车、家电板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、电力

  长青集团、京能热力晋控电力粤电力A等多股走强。

  消息面上,粤电力A预告上半年扭亏为盈8亿-9.5亿元;申能股份上半年净利润预增100%到140%。此外,广发证券指出,厄尔尼诺来袭,带动南方地区来水指标持续改善,在带动水电增发电量的同时或催化煤价回落,火电水电盈利改善。国盛证券分析指出,高温席卷下居民及企业生产用电增多,2023年最高用电负荷将显著提升,重点看好火电与电力需求响应的投资机会。火电有望持续发挥“压舱石”作用,绿电转型有望拉动第二成长曲线、重塑估值,重点看好火电央企龙头、区域龙头。

  2、影视股

  幸福蓝海、横店影视、金逸影视、光线传媒中国电影表现活跃。

  消息面上,据猫眼专业版数据,7月10日11时16分,2023年暑期档总票房(含预售)突破70亿元,《消失的她》《八角笼中》《变形金刚:超能勇士崛起》分列暑期档票房前三。

  华创证券指出,23年开年春节档取得开门红,但此后淡季3-4月恢复不及预期,5月起受益重点档期+爆款影片上映大盘明显恢复。展望暑期档,影片数量仍有提升空间,内容供给趋于多元。目前7-8月定档影片数明显低于往年,随着内容监管趋于放松+防控期间积压的影片逐步释放,暑期档仍有较多影片定档机会,可持续关注后续新晋影片定档。今年以来已反复验证了大档期票房的恢复能力,叠加今年暑期档影片数量、类型及质量储备都较好,预计有望保持此前大档期复苏趋势。

  消息面:

  1、【国家统计局:6月份PPI同比下降5.4% 环比下降0.8%】财联社7月10日电,国家统计局数据显示,6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降5.4%,环比下降0.8%;工业生产者购进价格同比下降6.5%,环比下降1.1%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%,工业生产者购进价格下降3.0%。

  2、【国家统计局:6月份CPI同比持平 环比下降0.2%】财联社7月10日电,国家统计局数据显示,6月份,全国居民消费价格同比持平。其中,城市持平,农村下降0.1%;食品价格上涨2.3%,非食品价格下降0.6%;消费品价格下降0.5%,服务价格上涨0.7%。1­­—6月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨0.7%。6月份,全国居民消费价格环比下降0.2%。

  机构观点:

  十大机构看后市:A股市场正处三重谷底,积极做多,方向比节奏重要

  中金公司指出,结合二季报业绩关注三条投资主线。我们判断市场当前估值已充分反映较多谨慎预期,市场中期机会仍大于风险,而且随着企业微观盈利逐步见底改善,相比上半年需要对业绩兑现和基本面改善领域增加配置权重。当前高增长领域相对稀缺,寻找基本面的拐点以及修复弹性可能是重要的投资思路。在中报业绩预告和报告披露阶段,重点关注:1)基本面面临拐点并逐渐触底回升的复苏主线,如泛消费行业、中游制造和TMT的自下而上机会;2)受益产业政策支持且产业趋势向上的成长领域,包括科技软硬件和高端制造;3)中报业绩超预期或环比改善的高景气领域,如出口链等。

  中信证券认为,当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观,政策仍将聚焦在产业和防风险领域,汇率快速贬值阶段接近尾声,减量博弈的状态延续,产业主题行情还需等待,当前建议积极参与中报行情。首先,经济层面,预计三季度工业品价格同比反弹、出口触底和消费平稳回升有望带动库存周期重启,改变当下经济复苏斜率快速放缓趋势。其次,政策层面,决策层对市场焦虑有充分认知,但高质量发展和保持战略定力的信号清晰,后续政策仍然会聚焦在科技补短板、数字经济和绿色发展等产业层面,防风险和局部经济支持政策会因时因势陆续推出,并不受特定时点约束。再次,汇率层面,美国经济和加息预期不断上修的过程接近尾声,而中国经济预期已处谷底,人民币汇率对利空因素逐渐钝化,美联储7月加息落地后我国经济预期可能迎来拐点。最后,市场层面,当前仍然缺乏增量资金,主题频繁高切低博弈也在消耗存量资金,数字经济相关的主题经历3月以来的亢奋后,需要新的产业催化。

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责任编辑:冯体炜

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