午评:三大指数小幅上涨 半导体板块活跃

午评:三大指数小幅上涨 半导体板块活跃
2023年02月02日 11:30 市场资讯

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  2月2日消息,三大指数早间高开低走,盘中一度集体下行翻绿,随后再探底回升。板块方面,AIGC、ChatGPT概念股持续活跃,CRO概念、互联网电商、白酒、工业母机、半导体等板块走强;教育、保险、大飞机等板块走弱。总体来看,上涨个股略大于下跌家数,两市超2700股飘红,上午半天两市成交6379亿元。截至午间收盘,沪指报3294.51点,涨0.29%;深成指报12202.62点,涨0.37%;创指报2621.97点,涨0.32%。

  盘面上,ChatGPT、饮料制造、互联网电商板块涨幅居前,教育、保险、北交所概念板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、医药

  海创药业首药控股欧林生物信立泰荣昌生物等多股走强。

  中信证券认为,2022年第四季度以来,南北向资金共同加仓医药生物板块,其中以医疗设备、研发外包、药品及医疗服务板块最为明显。南北向资金的加仓突出医药板块当下三大投资核心逻辑:医疗新基建、创新产业链及后疫情消费复苏。医药板块已逐渐走出疫情带来的扰动与波折,当下正站在新周期的起点,未来将围绕三大核心逻辑持续增长。

  2、工业母机

  南兴股份蓝英装备华中数控华东数控纽威数控等多股表现活跃。

  东亚前海证券表示,我国是全球机床生产与消费大国,但高端数控机床国产化率较低,国产高端数控机床渗透空间较大。下游产品精细化需求推动机床高精度发展,数控机床向四轴、五轴机床的迭代趋势日益明确。

  消息面:

  1、【发改委等部门:将对煤矿安全改造给予资金补助 单个项目最高不超过3000万元】国家发改委等部门印发修订后的《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》,其中提到,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元人民币补助。专项资金用于计划新开工或续建项目,不得用于已完工项,资金将被用于夯实煤矿安全生产基础,防范重特大事故;提升煤炭开采本质安全水平;创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023—2025年。

  2、【1月份中国物流业景气指数公布 业务活动预期改善明显】中国物流与采购联合会今天(2日)公布1月份中国物流业采购经理指数。受春节等短期因素影响,物流业景气指数有所回调,但新订单指数和业务活动预期指数明显上升,显示节后新增物流需求保持向好,企业信心增强。1月份中国物流业景气指数为44.7%,受春节假期因素影响,1月份物流业景气指数仍然保持在收缩区间。但分行业看,受居民年货需求旺盛带动,邮政快递业业务总量指数环比回升5.5个百分点。另外,迎峰度冬期间能源保供带动下,能源和原材料大宗商品需求保持增长,铁路运输业业务总量指数环比回升0.7个百分点。

  3、【发改委产业司研究分析新能源汽车产业运行情况】发改委产业司近日组织召开新能源汽车产业发展形势座谈会,分析2022年我国新能源汽车及动力电池产业运行情况和2023年走势,行业协会、研究机构等参会。会上,有关单位介绍了2022年我国新能源汽车、动力电池产业运行情况,围绕保持新能源汽车产业稳定运行、促进新能源汽车消费、优化政策与市场环境、加快推动技术创新等方面提出了意见建议。

  机构观点:

  兴业证券指出,全面注册制改革有望提振市场风险偏好,推动修复行情继续演绎,结构上关注券商和金融科技相关板块。2023年以来A股迎来春季行情,外资是主要驱动力。注册制改革有望提振内资情绪,带动市场风险偏好进一步修复,推动春季行情继续演绎。结构上看,随着全面注册制改革推进,IPO和再融资等投行业务有望持续增长,资本市场扩容,券商板块直接受益;另一方面,金融科技公司也有望受益于券商注册制相关的IT需求扩张。

  万联证券认为,当前A股处于底部回升阶段,市场预期有所回暖,政策大力推动经济实现高质量修复,盈利改善信心增强。流动性总体处于合理充裕局面,人民币汇率走强下,A股市场对外资的吸引力有所回升。多数行业估值仍在低位,配置性价比凸显。预计国内经济复苏加快,“稳增长”板块仍是优选,成长风格持续受益于风险偏好与估值回升。行业配置方面,建议关注:1)政策催化下,基建产业链可挖掘业绩增长较快领域,此外,大消费领域中可选消费反弹空间较大;2)风险偏好回暖下,成长风格中精选政策支持力度较大、利好政策频出的数字经济领域。

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责任编辑:冯体炜

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