居民定期存款去年飙涨13.8万亿!银行业四大拐点显现,扩表增速修复至10%以上

居民定期存款去年飙涨13.8万亿!银行业四大拐点显现,扩表增速修复至10%以上
2023年02月02日 08:01 市场资讯

  来源:券商中国

  经历了2021年的个位数增长,2022年银行业扩表增速开始修复,总资产与总负债的规模增速终于均双双站到了10%以上,回归到了2020年的水平。

  细究来自央行和银保监会的多维监管数据,三个趋势性特点开始显现:居民储蓄意愿飙升,尤其爱存定期;不管是负债还是资产,大行体量越来越“大”;大行普惠投放越来越猛,不仅仅是“掐尖”,还越来越下沉。

  2022年银行业到底发生了什么,一切都在或广或细的监管数据里,有迹可循。

  1

  扩表增速开始修复

  银行业规模扩张降速的趋势,在2022年止住并且反转了。

  券商中国记者查阅银保监会数据发现,截至2022年末,银行业总资产规模为372.09万亿,当年新增34.43万亿,同比增长10.2%;总负债规模为340.95万亿,当年新增32.57万亿,同比增长10.6%。

  而就在此前的一年(2021年),银行业资产总额和负债总额分别为337.66万亿元、308.38万亿元,同比增速分别为8%和7.7%。

  与2017年之前的以同业、非标、债券投资的扩表驱动因素不同,这一轮银行扩表提速,最主要的因素是存贷款的增速驱动,这从目前上市银行披露的2022年业绩快报数据中可以发现。

  具体来看,经济发达地区的区域银行数据表现较为明显。以资产端为例,其中,瑞丰银行常熟银行齐鲁银行苏州银行长沙银行张家港行厦门银行紫金银行江阴银行兴业银行的2022年贷款增速超过12%,多数处于12%至21%的区间,且大多数上述银行其贷款余额占据总资产的比重连续三年提高,比重处于45%-60%区间。

  2

  居民爱存钱,尤其爱存定期

  去年是我国居民储蓄意愿飙升的一年。这从央行资产负债表里不同口径的数据,都有所体现。

  央行存款性质公司调查数据显示,截至2022年末,个人存款数据创出新高,达到1211692.83亿元。而在2021年末,该数据为1032441.18亿元。

  也就是说,2022年个人存款(存款性质公司调查数据口径)在去年增长了约17.93万亿元。

  另外一个更细化的监管口径同样说明问题。根据央行存款类金融机构本外币信贷资金及使用情况数据,截至2022年12月末,住户存款为1212107.38 亿元,其中活期存款为388399.11亿元,定期及其他存款为823708.27亿元。而在2021年12月末,住户存款为1033114.85亿元,其中活期存款为347498.31亿元,定期存款为685616.55亿元。

  两组数据相较,可以得出2022年住户活期存款(存款类金融机构本外币信贷资金及使用口径)增了4.09万亿,定期存款增加了13.81万亿,二者合计的住户存款总计增加了17.9万亿,与存款性质公司调查数据的个人存款口径增加的17.93万亿相差不大。

  简单来说,2022年居民越来越爱存钱了,而且比起活期,更爱存定期。而这背后的原因并不难理解——2022年以来,我国金融市场波动加剧,股票、基金等价格下行,甚至一贯稳健的银行理财产品也因为一定程度的“破净”而出现两轮较大的赎回潮。在这种情况下,普通居民投资风险偏好趋向保守,将原来用于投资的部分资金用于提前还款。央行2022年四季度城镇储户问卷调查结果就表明,倾向于“更多储蓄”的居民占61.8%,比上季增加3.7个百分点;倾向于“更多投资”的居民比上季有所减少。

  3

  大行越来越“大”

  大行正在变得越来越“大”。这种“大”,正从资产规模占比和负债规模占比两个指标上,得到直观体现。

  往前回溯银保监会数据,2020年全年12个月份时点,大行总资产规模占银行业金融机构的比重均没有超过40%。截至当年(2020年)末,大行的总资产规模为122.6万亿,总负债规模为112.15万亿,两者占比均为39.2%。

  这样的趋势也贯穿2021年全年。截至2021年12月末,大行的总资产规模为132.58万亿、总负债为120.95万亿,占比分别为39.3%和39.2%。

  简单来说,即2020年、2021年大行总资产和总负债占银行业金融机构比重一直在40%以下,而这样的趋势到了2022年,改变了。

  监管数据显示:2022年3月,大行总资产和总负债占比双双首次升至40%,但于4月回落。而5月又回升至40.1%,并且至此一路站在40%以上。截至2022年12月,大行的总资产规模站上150万亿,为150.35万亿,占比升至40.4%;总负债规模达到137.82万亿,占比同样为40.4%。

  4

  普惠投放大行更猛

  虽然四季度数据还没有出来,但查看银保监会2022年前三季度的数据,一个需要注意的现象已经清晰浮现。

  截至2022年三季度末,银行业金融机构普惠型小微企业贷款的余额为22.93万亿,较上年末(2021年末)的19.07万亿增长20.24%。按机构主体来细分,农村金融机构的普惠型小微企业贷款为6.87万亿,较2021年末的6.05万亿增长13.55%;城商行为3.17万亿,较2021年末的2.67万亿增长18.73%;大行为8.43万亿,较2021年末的6.56万亿增长28.51%。

  也就是说,2022年前三季度,农村金融机构和城商行阵营的普惠小微业务增速均远低于大行阵营,而且还没有达到银行业平均增速。

  这一组数据,实际是面对大行服务触角下沉,中小银行招架吃力的最有力注解。大行们去年提早且超额完成了国常会下达的全年新增普惠小微贷款1.6万亿元的目标,而中小行们,尤其是偏居一隅的城、农商行们,则正面临获客难度增大、优质客户流失的棘手问题。

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责任编辑:张文

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