12月7日盘前策略提示:积极做多A股、港股、在美中概股等中国资产

12月7日盘前策略提示:积极做多A股、港股、在美中概股等中国资产
2022年12月07日 08:01 市场资讯

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  周二,上证综指涨0.02%,深证成指涨0.67%,创业板指涨0.68%。商业零售、白酒、啤酒、旅游等大消费板块纷纷走强,永辉超市(5.390, 0.16, 3.06%)徐家汇(8.540, 0.08, 0.95%)等涨停,青岛啤酒(68.850, -0.35, -0.51%)涨逾6%。半导体等赛道板块回暖,博通集成(37.950, 0.66, 1.77%)等涨停。新冠防治概念跌幅居前,前一日大涨的基建板块亦有所回落。

  海外市场上,美股三大指数继续回落,道指跌1.03%,标普500指数跌1.44%,纳指跌2%。中概股方面,个股涨跌不一,新濠影汇涨25.57%,途牛涨19.67%;新能源汽车股全线上涨,蔚来汽车涨3.28%,小鹏汽车涨3.31%,理想汽车涨4.48%。

  【晨会焦点】

  财信证券:建议积极做多A股、港股、在美中概股等中国资产

  当下疫情、地产、美联储加息等方面虽然短期有所反复,但都在发生实质性回暖。随着中国经济基本面转暖、美联储加息节奏放缓、市场信心持续修复,目前市场中长期底部已经确认,建议积极做多A股、港股、在美中概股等中国资产。 风格方面,近期大盘蓝筹板块表现较强,成长板块相对低迷。但综合考虑第四季度市场风格及二十大报告高质量发展经济基调,在资金面和政策面共振下,预计明年业绩边际改善的成长板块将取得超额回报,建议关注生物医药、信创板块。

  【研报精选】

  东吴证券(7.800, -0.02, -0.26%):虽然美国通胀拐点已现 但不能忽视其斜率的陡峭化或趋缓

  一方面,若供给端受到意外冲击,下行斜率放缓,导致通胀“下不来”,二季度核心CPI仍未回落至5%以内的区间,美联储或将在二三季度持续25bp小幅加息的节奏;另一方面,若二季度美国陷入温和衰退,通胀“上不去”,季度核心CPI便回落至4%以内的区间,美联储有望在一季度末暂停加息,但使得利率在高位维持一段时间,并最早于四季度开始转向。我们认为通胀上行风险出现的概率大于下行风险,市场对于2023年政策利率终值4.5%的预测有被进一步上修的空间。

  平安证券:锂供应增量不确定性放大 短缺格局持续

  2022年锂价整体维持上涨趋势,高点逼近60万元/吨水平,供应方面海外产业政策扰动频发,锂资源战略地位已成全球共识,未来海外政策方面的扰动或将加剧,锂资源供应不确定性将进一步放大。项目方面,22年四季度已有多个海外新增产能推迟增量释放,原计划于23年投产的部分海外项目进度或仍将不及预期,23年全球锂资源供应增量待持续观察。综合来看,需求维持高景气下供应扰动或将持续,锂资源2023年预计仍维持短缺格局,看好锂价高位持续性。

  中金公司(33.970, 0.28, 0.83%):电信运营商估值体系有望重构

  中金公司指出,展望2023年,电信运营商具有三项主要投资逻辑:1)稳健业绩叠加高分红,为股东提供良好投资回报:一方面,“提速降费”影响接近尾声,运营商个人业务客单价企稳回升,另一方面,5G投入高峰期基本结束,资本开支占收比下降,有望对运营商稳健业绩兑现形成支撑;同时据公司指引,2023年中国移动(110.370, -1.63, -1.46%)中国电信(7.820, -0.24, -2.98%)分红率将进一步提升;2)优质国央企资产价值修复:随着投资者对上市国企的价值认知的逐步改善,电信运营商作为优质资产有望受益于此;3)数字化转型业务带动估值重构:当前,电信运营商已在国内云计算、IDC等算力资源市场中占据领先市场份额,数字化业务收入持续高速增长,随着数字化业务市场关注度日渐提升,电信运营商估值体系有望重构。

  山西证券(6.110, -0.03, -0.49%):多因素提振 新增信贷有支撑

  山西证券指出,11月金融数据公布在即。业内专家表示,受益于降准、政策性开发性金融工具发力等因素支持,新增信贷有支撑,企业中长期贷款料维持高景气度。从近期政策信号看,持续推进宽信用,加大对实体经济重点领域、薄弱环节的信贷支持力度,推动经济回稳向上,是下阶段货币政策发力的重要方向。

  中信建投(24.670, -0.16, -0.64%):2023年券商财富管理、投行业务景气度将继续上行

  中信建投证券12月6日发布的研究成果认为,依托于资本市场扩容和机构投资者增加,2023年券商财富管理、投资银行业务将继续处于景气度上行通道。预计明年上市券商营业收入6291.7亿元,同比增长17.3%;净利润2076.3亿元,同比增长36.9%。中信建投表示,公募资管已成为券商经营的关键业务版图。截至今年11月底,券商公募管理规模约26.7万亿元,同比增长9.9%;产品数量从8943只增长至10366只,增速达15.9%。同时,随着股权融资需求增加,IPO发行常态化渐成趋势,投行业务的周期性正在减弱。2022年前三季度,上市券商投资银行业务净收入430亿元,同比增长5.4%,主要驱动来自于股权项目需求的扩容和发行效率的提升。中信建投表示,券商板块明年上修空间仍然充足,建议把握当下,逢低加仓

  【行业风口】

  1、广东:支持广州期货交易所研究推出碳排放权、电力、商品指数期货等创新产品

  广东省发展改革委近日印发《广东省“十四五”现代流通体系建设实施方案》。其中提出,支持广州期货交易所研究推出碳排放权、电力、商品指数期货等创新产品。支持深圳排放权交易所开展海洋碳汇交易试点。完善期现货联动市场体系,培育期现货合营的大宗商品交易商,鼓励符合条件的现货企业申请设立大宗商品交割仓,开展保税交割业务。

  利好板块:碳中和

  相关概念股:恒生电子(33.020, -0.56, -1.67%)上海电气(8.930, 0.51, 6.06%)(维权)新天绿能(7.370, -0.02, -0.27%)华测检测(12.970, 0.03, 0.23%)国网英大(5.080, -0.03, -0.59%)

  2、广州:到2025年全市燃料电池汽车产业规模超100亿元

  广州市新能源汽车发展工作小组办公室印发《广州市燃料电池汽车示范应用工作方案(2022-2025年)》。其中提出,到2025年,燃料电池汽车达到规模化推广应用,全产业链实现补链强链,综合实力居全国前列,加氢站布局建设稳步推进,初步建成具有国际影响力的氢能枢纽。到2025年,力争全市燃料电池汽车产业规模超过100亿元,培育不少于5家在产业链核心零部件领域排名全国前五的头部企业,引领燃料电池汽车的技术升级和成本下降,打造覆盖全产业链、技术先进的燃料电池汽车核心零部件和整车研发制造基地。

  利好板块:氢能源、燃料电池

  相关概念股:中国中车(7.420, -0.13, -1.72%)宝钢股份(6.650, 0.00, 0.00%)潍柴动力(14.770, 0.01, 0.07%)先导智能(23.310, -0.11, -0.47%)东方电气(14.750, -0.18, -1.21%)

  3、陕西:进一步提升电动汽车充电保障能力

  近日,陕西省发改委印发《陕西省加快新型基础设施建设三年行动计划(2022-2024年)》。其中提出,进一步提升电动汽车充电保障能力,推进既有居住社区充电设施建设,新建居住社区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条件,提升城乡地区充换电保障能力,加强车网互动等新技术研发应用。

  利好板块:新能源汽车

  相关概念股:宁波精达(10.180, -0.22, -2.12%)(维权)天通股份(7.170, 0.08, 1.13%)中国海防(25.910, 0.43, 1.69%)深圳华强(23.050, -0.24, -1.03%)文灿股份(24.180, 0.24, 1.00%)

  4、多地放宽跨省流动限制,航班火车预订量倍增,机票均价超国庆

  在全国多地优化防控措施,多地放宽跨省流动限制下,不少机场的航班量连续多天增长,机票和火车票预订量倍增,过去一周的机票平均价格也超过了国庆黄金周。

  利好板块:旅游、民航

  相关概念股:中国国航(6.860, 0.01, 0.15%)南方航空(5.640, -0.02, -0.35%)中国东航(3.660, 0.00, 0.00%)宋城演艺(8.750, -0.01, -0.11%)中青旅(9.840, 0.07, 0.72%)

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责任编辑:王其霖

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