午评：指数早间集体反弹创指盘中涨超2% 新能源车相关股持续强势

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　　11月1日消息，大盘早间集体反弹，创指、深成指一度快速拉升涨超2%，临近午盘指数集体小幅回落涨势收窄。板块方面，高压快充、换电概念等新能源车相关股早间持续强势，TOPCON电池、HJT电池等光伏概念股走强，饮料、白酒等食品消费股活跃，养殖板块冲高；数据安全、智慧政务等信息技术股陷入回调，医药医疗股走低，煤炭开采加工板块持续调整。总体来看，个股涨多跌少，两市近3500股飘红。

　　截至午间收盘，沪指报2918.28点，涨0.86%；深成指报10523.26点，涨1.21%；创指报2286.95点，涨0.97%。

　　盘面上，高压快充、TOPCON电池、HJT电池板块涨幅居前，数字货币、中药、医疗器械板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、TOPCON电池

　　皇氏集团、激智科技、金辰股份等多股走强。

　　消息面上，10月27日，2022 PPIC - 第九届光伏聚合物国际大会在浙江浦江召开。国信证券光伏行业分析师薛聪在主题演讲中表示，TOPCon明年出货量占光伏电池整体的比例有望超过10%，甚至达到20%；未来2至3年光伏胶膜粒子是光伏上游短板。光伏封装胶膜主要材料包括EVA、POE、EPE，PVB渗透率有望提升；预计EVA国产化发展空间大，由于新产能扩产周期长，未来2-3年仍有缺口。与会光伏业内人士强调，N型电池量产化进程加速，给光伏产业链带来技术提升的新需求，LPCVD（低压化学气相沉积法）、背板、边框、胶膜、银浆等相关的设备、光伏辅料产业迎来了新的发展机遇。

　　2、换电概念

　　通合科技、盛弘股份、英可瑞等多股走强。

　　消息面上，10月31日，三亚市人民政府办公室印发《三亚市新能源汽车换电模式应用试点建设方案》。《方案》提出，以社会运营领域为突破口，聚焦“公务、巡游、网约、租赁、物流”等应用场景，打造三亚换电车辆推广样板工程，试点期内换电车辆推广4500辆，其中社会运营领域3500辆，私人领域1000辆。试点期内换电站建设完成25座，其中2022年建成10座，2023年建成15座。构建与全市交通运力相契合的充换电服务网络体系，充换电服务能力达到全国领先水平。

　　消息面：

　　1、【哈尔滨市出台办法支持会展业发展 举办展会最高补贴600万】哈尔滨市发布《哈尔滨市支持第三产业（会展业）发展补贴资金管理暂行办法（2022年）》。其中，对引进举办的国际性展览项目（指境外法人、组织、个人或受其委托的境内分支机构、组织、个人举办，且境外参展规模占比超过20%的展览项目），展览面积达到1万平方米给予补贴100万元；展览面积每增加1000平方米相应增加补贴10万元，补贴额度最高不超过600万元。

　　2、【中汽协：9月汽车商品进出口总额为219.4亿美元 同比增14.6%】据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2022年9月，与上月相比，汽车商品进、出口金额均呈小幅下降；与上年同期相比，汽车商品进口金额有所下降，出口金额保持较快增长。2022年9月，汽车商品进出口总额为219.4亿美元，环比下降3.2%，同比增长14.6%。其中进口金额72.6亿美元，环比下降2.7%，同比下降14.2%；出口金额146.8亿美元，环比下降3.7%，同比增长37.2%。2022年1-9月，全国汽车商品累计进出口总额为1833.3亿美元，同比增长10.8%。其中：进口金额684.5亿美元，同比下降7.5%；出口金额1148.8亿美元，同比增长25.7%。

　　3、【接近外汇局人士：10月外资投资境内人民币债券呈现净买入】记者从接近外汇局人士处获悉，10月外资投资境内人民币债券在双向交易中呈现净买入。前述人士表示，10月以来，在国际金融市场波动加剧的背景下，中国债券市场平稳运行，10年期国债收益率窄幅波动，对外国投资者展现出较强的吸引力，人民币资产分散化投资价值进一步凸显。未来，随着我国经济的稳步恢复发展和金融市场持续高水平对外开放，外资增配人民币债券仍有较大潜力和提升空间。

　　4、【文旅部就推动在线旅游市场高质量发展公开征求意见】文旅部印发《文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见（征求意见稿）》，其中提出，加强游客“行踪轨迹”等个人敏感信息保护，防止超出合理经营需要收集游客个人信息，采取切实措施避免大数据杀熟、虚假宣传、虚假预定等侵害游客权益行为。强化对未经许可从事旅行社业务经营活动、“不合理低价游”等违法违规产品的监测、发现、判定和处置，维护正常的行业秩序，切实保障游客合法权益。用好财政奖补、项目投资、消费促进、政务服务等措施手段，支持在线旅游企业参与文化和旅游消费券发放等促销活动，增强发展信心。

　　5、【两部门：进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作】国家发展改革委、国家统计局发布关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知，通知指出，用于生产非能源用途的烯烃、芳烃、炔烃、醇类、合成氨等产品的煤炭、石油、天然气及其制品等，属于原料用能范畴；若用作燃料、动力使用，不属于原料用能范畴。在国家开展“十四五”省级人民政府节能目标责任评价考核中，将原料用能消费量从各地区能源消费总量中扣除，据此核算各地区能耗强度降低指标。在核算能耗强度时，原料用能消费量从各地区能源消费总量中扣除，地区生产总值不作调整。在核算能耗强度降低率时，原料用能消费量同步从基年和目标年度能源消费总量中扣除。

　　机构观点：

　　东莞证券指出，技术面来看，10月指数延续震荡下行走势，三大指数月K线四连阴，沪指跌破3000点。两市量能明显回落，表明市场情绪也已经接近历史区间的极致水平。市场估值已落至具有极高配置价值区间，对市场不宜过度悲观。考虑到经济数据边际改善，三季度公司业绩表现极强韧性，外围市场风险因素逐步被市场定价，稳增长政策效能持续释放，流动性保持合理充裕，预计指数在11月将企稳反弹，关注量能变化、北向资金流向以及板块轮动。操作上建议适度积极，关注政策发力方向的板块机会。板块上建议关注国防军工、社会服务、电力设备、TMT、医药生物和煤炭等板块。

　　银河证券指出，市场处于二次探底过程中，探底后关注右侧布局机会。目前估值在15.8倍，接近2022年4月的15.2倍和2020年3月的15.6倍，处于近10年的低位区间，很多行业估值已接近历史低位。在历次下跌期间，A股市场都要多次探底筑底后才能反转，目前市场正处于二次探底的过程中，但整体安全垫较高，若投资者情绪较差，则或将突破前低后反弹，可在探底后关注右侧布局机会。建议配置：1）受益于政策扶持及景气度较高的军工、计算机、通信通信等高端制造和科技等行业。2）三季报业绩改善的消费品等行业，当估值分化极致时有短期结构性机会。3）新能源（风电、储能、光伏等）可战略性配置。

　　中金公司发布研究报告表示，综合来看，股市当前处于估值较低的高赔率状态，四季度具备一定估值修复空间。价值/成长轮动方面，中金公司构建的风格轮动模型在9月底建议均衡配置并略偏价值风格。综合宏观环境变化、指数走势结构、成交分布情况、技术指标表现等，中金公司认为股市当前处于估值较低的状态，四季度具备一定估值修复空间，同时建议整体均衡并小幅超配价值风格。

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责任编辑：王其霖