巨丰投顾:赛道基建助A股走出独立行情

巨丰投顾:赛道基建助A股走出独立行情
2022年05月19日 15:31 巨丰投顾

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  盘面简述

  周四,A股低开高走,科创板领涨。盘面上,风电、光伏、房地产、教育、工程建设、工程咨询、半导体、电池等行业涨幅居前,酿酒、采掘、保险、商业百货、食品饮料、公用事业、证券、银行、软件开发、纺织服装等跌幅居前。题材股方面,HIT电池、光伏建筑一体化、租售同权、风能、太阳能、6G概念、储能、有机硅等涨幅居前,千金藤素、彩票概念、猪肉概念、社区团购、培育钻石、退税商店、白酒、维生素等跌幅居前。

  消息面

  统计局:4月份商品住宅销售价格同比继续走低

  2022年4月份,70个大中城市中,商品住宅销售价格下降城市个数增加,一二三线城市商品住宅销售价格环比总体呈降势、同比继续走低。

  国资委:要继续加大优质资产注入上市公司力度

  5月18日,国资委副主任翁杰明表示,要做强做精主责主业,实现板块归属清晰,聚焦主责主业发展实体经济。要继续加大优质资产注入上市公司力度。集团公司要系统梳理未上市和已上市资源,结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,必要的也可单独上市。

  逾500亿元资金涌入跨境ETF 机构左侧布局互联网板块

  今年以来,追踪恒生科技指数和中国互联网指数的跨境ETF净值普遍出现较大回撤,不过,伴随大量抄底资金持续涌入,此类ETF的份额却不跌反涨。据统计,年初以来涌入跨境ETF的资金总额达到540亿元。

  巨丰观点

  盘前判断:隔夜美股再次大跌约4%,科技股与零售股领跌,因为跌幅较深,不可避免地将对A股产生负面影响。A股当前上有压力,下有支撑,预计将大概率低开,为后市上攻3100点夯实基础。

  A股三大指数集体低开,沪指开跌1.27%,深成指开跌1.54%,创业板指开跌1.50%,所有行业全线低开,煤炭、采掘、汽车、半导体、房地产、中药跌幅居前;两市4281家开盘下跌,仅有167家红盘上涨。

  开盘后,光伏板块、汽车、风电、半导体、房地产、教育等先后翻红,大盘有一步到位式低开的意味;随后宁德时代带动锂电池板块走低,光伏、半导体涨幅收窄,创业板指数回落;而房地产带动基建板块大幅拉升,沪指表现强于创业板指数。临近午盘,风电、光伏大幅拉升,股指快速回升,科创50指数创出反弹新高。

  午后,锂电池、半导体板块走强,赛道股全面领涨,地产、汽车再次拉升,三大指数全线翻红,科创板涨逾2%。从全天走势看,赛道股和基建股齐头并进,但市场成交量较为低迷。目前大盘上有3100点压力,下有3000点支撑,只有放量才能突破。当然,沪指强行突破3100点后,也将出现补量的过程,但从近期市场走向看,强突的可能性并不大。

  投资建议:

  巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。外围市场扰动,则为A股提供低吸机会。建议逢低关注三条主线:其一、一季报同比与环比同步增长的公司;其二、年内调整中被错杀的品种;其三、低价国资改革主题。

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责任编辑:王思彤

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