军工板块估值切换在即！业绩释放进入拐点，高景气有望驱动行情！自上而下优选4大赛道
矿业巨头初探盐湖！全球前五锂盐湖资源，开启新能源金属新征程！最新目标价翻倍看涨
来源：和信投顾
一、盘面观点
指数开盘小幅高开，盘中有过几轮拉升，不过都没能保持住优势，虽然多方整体占优，但空方随时存在有反扑的可能。盘面上，种植业，航空，军工涨幅靠前，煤炭开采表现也不错，而对别跌幅榜，有预期的电力，碳中和，以及天然气都大跌，前期成长本轮过后全部沉默，技术上指数目前卡在压力和支撑中间，虽然上涨乏力，但并没有表现出明显的颓势，后期可能还会继续震荡，但随时有起爆的可能。
天燃气，石油，包括电力，这些都是周末有利好的方向，今天原本预期应该也是很高的，不过走势却跟预期差距较大，顶着利好往下跌，这个地方除了从位置上找问题之外，确实没啥好解释的，当然资金对于高位股的恐惧，会造成风险偏好下降，所以当前判断行情好坏的原因就是低位股能否顺势启动，军工，农业，航空板块的启动算是证实了这一代点，有低位大票的加持问题就不大。
农业板块明显超预期了，大家知道天气原因，或者疫情原因引发粮食短缺，但这之前也有发生，所以农业板块的上涨本质上跟这些都没关，位置或许才是关键，另外这波领涨的是新赛股份，而消息面棉花期货大涨，同时国储棉开始投放，所以这波上涨的终极解释就是大降温引发棉花需求上涨，带动农业等低价股拉升，后面可能还会有机会但不好把握。
和信观点：十月份行情预期还是比较高的，不过有三季报这样一个大的关口在，不管那些板块涨和跌都不可能不受三季报的影响，虽然盘面上有点乱，但资金的切换最终都是和位置估值以及业绩相关的，把握好这一点，十月份或有大的收获。
二、消息面
1、商务部会同有关部门开展本年度第四批中央储备猪肉收储
为更好发挥政府猪肉储备调节作用，稳定市场预期，维护猪肉市场平稳运行，10月10日商务部会同国家发展改革委、财政部等部门收储3万吨中央储备猪肉，并布局存储在12个省份。
2、硅片大厂环球晶：现货急单排到明年上半年长约订单比重逼近前波景气高峰
硅片大厂环球晶看好供不应求情况将延续至2023年，随着市场对产业缺货预期升温，环球晶在手长约订单比重已逼近前波硅片景气高峰的2017-2018年，现货急单也持续涌入，一路排到明年上半年，6寸、8寸、12寸产能全线满载。
责任编辑：冯体炜
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