巨丰投顾:银行大涨 外资狂买 A股又要变天?

巨丰投顾:银行大涨 外资狂买 A股又要变天?
2021年07月15日 15:19 新浪财经综合

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  观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来说不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

  今日,沪深两市双双低开,开盘后展开震荡,盘中小幅回落后一度跳水。不过随后金融股迎来集体上行,带领指数快速走高。此后,金融股再次拉升,金属类品种也展开上攻,再次推动指数上行。盘面上,钢铁板块大涨领衔,有色金属、银行紧随其后,电气设备、非银金融、食品饮料以及化工等多板块上涨,不过仍有多板块下跌,其中纺织服饰、汽车、交通运输以及通信等跌幅居前。

  最近,蓝筹白马持续走低,许多标的回撤超20%,而上证50也不断刷新年内新低,但就在市场对白马股闷闷不乐之际,今日传统蓝筹白马股集中爆发,护盘之际也提振上证50走强。而这其中,保险和银行的表现首当其冲,是护盘的主力军。

  银行股的上行,更多的应该是当日降准的正式落地。指数放量上涨近3%,板块内所有个股上涨无一下跌,次新银行股瑞丰银行(5.310, -0.02, -0.38%)一度涨停,张家港行(4.200, 0.00, 0.00%)齐鲁银行(5.880, 0.02, 0.34%)邮储银行(5.310, -0.04, -0.75%)等纷纷强势上攻。而对于银行股的走强,还不仅仅是降准的提振,更多的还在于市场预测三季度仍有降准的可能,这对于银行股来说,自然是利好,不涨都不好意思。当然,还不仅仅是政策面的刺激,资金方面也迎来了提振。外资全天大幅流入,其中净流入盘中已经超过百亿,而从市场表现看,银行、白酒等大龙头肯定又是外资的首选。

  因此,市场的风格又一次转变。前几天题材股疯狂,而且小有持续,但这两日电池产业链一度走低、汽车产业链也迎来下跌,但与此同时一直低迷的蓝筹股又重现发现,显然资金又一次转移。而对这种表现,也是此前基本的预期之内,毕竟市场轮动以及风格的转向,是此前多次呈现的,当前也并不奇怪。

  回到市场中,尽管今日蓝筹护盘迎来上涨,但指数行情的趋势相对明显,也尽管市场风格再次转向,但这不能说连续调整的市场会重新上涨,市场依然是结构性行情下的轮动,有诸多机会的同时仍潜在不同的风险。所以,当前仍处于结构牛市当中,仍有一定的机会,依旧可进行具体的配置,但最好的就是寻求相对确定性机会,切忌追高下继续挖掘强业绩以及低估值的品种。

  总体上,下半年市场系统性风险可能性很低,更多的是风格轮动的结构行情。而在这个过程中,对于消费类品种来说,可能会有贯穿其中的大概率,可以重点关注,但选股难度可能加大,需慎重。此外,经济复苏放缓之下,顺周期类品种最好的投资周期已经逝去,后期反复概率加大,整体配置建议降低仓位。

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责任编辑:谢佳涵

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