金麒麟投顾大赛模拟交易周榜第五名安信证券贾苏元：安信AIpha-T等智能工具赋能投顾专业性、服务性

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　　说明：本期周榜单数据统计周期为10月31日-11月4日，收益率仅为模拟组合交易情况，并非实际交易情况，仅供参考，不构成任何投资建议。理财有风险，投资需谨慎。

　　微博&新浪财经主办的“2022首届新浪财经·金麒麟最佳投资顾问评选”已正式启动，目前已有超60家机构、10000+名投顾积极参与。投资评比能力环节，截止11月4日，共有2553名投顾建立模拟交易组合。而本周模拟交易TOP100榜数据显示，TOP100模拟交易组合均取得正收益，收益率均在15%以上，其中共计46个组合本周收益率超20%，更是有5个组合收益率超30%。

　　本周模拟交易TOP100榜单中，安信证券内蒙古分公司的投资顾问贾苏元（执业证书编号：S1450622040006）以周收益率33.89%居周榜第五位。针对投资顾问的优异表现，我们将从模拟交易策略、投顾服务理念、财富管理大时代下投顾挑战等方面，来了解安信证券投资顾问的创新服务与举措。

　　安信证券内蒙古分公司的投资顾问贾苏元表示，随着金融市场的不断发展和完善，各种程序化、量化的投顾服务系统开始不断上线，我们安信证券也致力于不断研发更多量化和智能化的投顾产品。所以我认为对于持牌投资顾问而言，个人能力的不断提升是根本，但是也要熟知且熟练运用各种投顾产品，尤其是对有个性化需求的客户，能够给出专业、全面、客观的专属定制方案。如果持牌投资顾问只执着于推广自己的能力，而忽略平台的赋能，我认为会极有可能在投顾这条路上走进“死胡同”，毕竟个人能力终有极限，而团队的和平台的力量则是无限的。理智的区别服务对象，审慎的看待自身投顾能力，我认为是目前很多持牌投顾可能要面临的挑战。

　　安信证券在投顾服务领域不断尝试探索，全力助力财富顾问和投资顾问的展业，目前AI智能网格交易，AI牛股，扫雷车，AIpha-T等智能投顾服务工具好评如潮，同时安信证券的投资顾问们也在总部不断的赋能中，专业性，职业性，服务性都在不断提高。合理完善的应用平台给予的各项服务工具服务客户。不光要做到客户资产的合理配置，更要做到“客户投顾需求的全面合理准确的反馈”。

　　在谈到未来如何利用“科技”赋能自己的服务时，贾苏元表示投顾除了加强自身能力之外，还要着重提高对程序化、量化等投顾产品的熟悉和使用程度，把个人软实力与“科技”相结合，制定更加全面的服务方案，不辜负投资者的信任。

　　持牌投顾首先要明确自己的定位是服务人员，而非研究人员，我们更多的应该是以服务客户为主，向不同风险承受能力的客户传递客观、严谨、审慎的投顾服务内容。而个别投顾反应出服务理念不足的问题，我认为更多的是这些投顾可能更多的着眼于自身软实力的提升，对自家平台量化或程序化的投顾产品及产品池，并没有达到全面了解的程度。就像我上面所讲过的，随着国民经济的发展和金融市场的不断完善，投资者的数量也在不断增加，投资顾问只依靠自身，恐怕难以应对投资者需求多元化的场面。

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责任编辑：张恒星 SF142