港股异动 | 紫金矿业(02899)跌超4% 拟发行20亿美元可换股债券折让约5%配售净筹38.71亿港元_新浪财经

紫金矿业(02899)跌超3%，截至发稿，跌4.17%，报15.64港元，成交额8.9亿港元。

消息面上，紫金矿业公布，建议发行20亿美元于2029年到期、息率1%的有担保可换股债券；另将配售最多2.519亿股H股，占扩大后的H股股本4.21%及股份总数0.95%，每股配售价15.5港元，较昨日H股收市价16.32港元折让5.02%，预期配售所得款项净额将约为38.71亿港元，拟用于海外市场的业务营运及发展(包括但不限于并购、营运资金及一般企业用途。债券认购事项的所得款项净额将约为19.79亿美元，拟用于集团离岸债务的再融资。

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