洛阳钼业午后涨超4% 中泰证券维持“买入”评级|洛阳钼业_新浪财经

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　　洛阳钼业（03993）午后上涨4.31%，现报7.50港元，成交额3.14亿港元，盘中最高触及7.57港元，创历史新高。

　　中泰证券认为，有色大宗品将进入又一轮“共振上行”期，继续重点推荐铝/铜、金三大品种。美国经济韧性源于服务等非制造业，随着持续加息以及储蓄消耗，其韧性终将被打破，就业市场已给出明显信号：23Q4-24Q1或将是重要拐点，美国长久期实际利率也将开启趋势下行。更宏观维度，美元信用担忧及随之而来的央行购金攀升，都将推动金价进入新高度。

　　假设2024-2026 年铜销量分别为60、60、65 万吨，铜价分别为7.0、7.1、7.2 万元/吨；钴销量分别为5.0、6.0、7.0 万吨，钴价分别为12、12、12 美元/磅，预计公司2024-2026 年营业收入分别为1952.93、1968.43、2014.89 亿元，对应归母净利润分别为105.61、114.63、127.01 亿元，同比增长28%/9%/11%，按照2024 年4 月9 日收盘1832 亿市值计算，对应PE 分别为17.3、16.0、14.4X。维持公司“买入”评级。

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