麦格理发表研究报告指,康方生物(9926.HK)研发的卡度尼利单抗销售非常强劲,抵销了公司另一款药物PD-1销售额按年下降51%的影响。该行同时指cadonilimab(PD-1/CTLA-4)于进入市场后,第二年的销售额强劲,按年上升约1.4倍,并超出公司销售指引的12亿元至13亿元人民币。因此该行对公司2024年及2025年的销售额预测维持不变,并符合2024年稳定成长的销售指引。另外,该行指出康方生物于2023年录得盈利,主要得益于一次性合伙支付。该行预期公司将从2026年开始持续获利,并预计可以于2025年在A股市场上市。因此麦格理将康方生物的目标价上调14%至56港元,评级跑赢大市。
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责任编辑:王其霖
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