新世界发展(0017.HK)优化融资成本和债务状况，回购最多6亿美元债券|债券_新浪财经

新世界发展今早发公告，计划向持有现有七只美元债券的债券持有人发起现金收购要约，回购最多6亿美元债券，以优化融资成本和债务状况。

这七只债券包括两只规模分别为12亿美元和15亿美元的永续债，以及五只将于2027年至2031年到期的票据和可持续挂钩票据，总规模为25亿5千万美元。该收购要约已于今日启动，并将于伦敦时间2023年12月1日下午4:00截止，预计结算日期为2023年12月5日或前后。

新世界早前已完成向母公司周大福企业出售所持有的新创建(0659.HK)股权，并派发每股1.59元的特别股息。交易完成后，管理层兑现承诺利用出售新创建的资金回购债券，并表示在当前高息环境下，回购永续债等债券是最佳时机。此举有助于新世界以低于面值的价格回购债券，为公司带来利润，无论是对公司盈利还是降低负债比率都有帮助。

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