广发证券研报指出,先导智能(300450.SZ)上半年盈利能力大幅提升,锂电光伏收入高增。在新能源行业的政策刺激下,下游动力、储能、数码等行业需求快速增长,积极推动公司锂电设备业务发展。
上半年锂电池智能装备业务收入53.56亿元,同比增长41.08%,毛利率43.5%,同比增长6.43pct。光伏设备行业由于政策支持叠加光伏经济性凸显、电池新型技术产能落地,终端需求持续上行,收入同比增长212.42%,规模达2.84亿元。
该行考虑到公司的龙头地位,给予公司23年归母净利润25倍估值,对应合理价值51.34元/股,维持“买入”评级。
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