格隆汇6月5日丨国信证券4日研报指出,宝丰能源(600989.SH)自有煤矿产能核增获批,合计增加生产能力100万吨/年。此次公司两处自有煤矿产能核增成功获批,提升了公司自身原料煤的供应,原料自给率提升助力公司成本进一步降低。预计受煤炭增产保供、进口煤数量增加等因素影响,原煤价格将继续下跌,公司成本端压力进一步缓解,业绩有望改善。
另外,公司在建工程进展顺利、进度符合预期,产能扩张彰显公司成长性。该行考虑公司主营业务盈利水平回升,新建产能逐步落地,维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润89.7/118.0/158.5亿元,对应EPS为1.22/1.61/2.16元,对应当前股价PE为10.2/7.8/5.8X,维持“买入”评级。
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