格隆汇5月16日丨国家发改委日前发布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》,核定2023年-2025年的电网输配电价;抽水蓄能容量电价部分通常在输配电价环节进行疏导,本次南网储能(600995.SH)7座投运抽水蓄能容量电价也进行了重新核定。
东吴证券研报指出,虽容量电价小幅下降,但电力市场化进程加快电量电价有望根本性提高,不改抽水蓄能的成长性、盈利性预期。南网储能当前装机(2022年底):在运抽水蓄能1028万千瓦,市占率22.5%;在运新型储能11.1万千瓦,占比0.9%。未来规划装机:到2025年抽水蓄能投产1388万千瓦,占比22.4%;新型储能投产200万千瓦,占比从2022年0.9%提升至7%。该行维持公司2023-2025年归母净利润为21亿、26亿、33亿元,对应2023-2025年PE为21倍、17倍、13倍,维持“买入”评级。
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