7月2日,A股三大指数集体低开后震荡,沪指重回3000点关口;截至收盘,沪指涨0.04%,深成指跌0.71%,创业板指跌0.69%。
盘面上,上证50权重股受资金追捧,贵州茅台、中国平安(47.55, -0.80, -1.66%)、招商银行(45.6, -0.15, -0.33%)涨超2%,工商银行(5.6, 0.01, 0.18%)等涨超1%。财税改革、脑机接口、中报预增等行业涨幅居前,地产板块再度活跃;昨日大涨的稀土、半导体、光伏设备等行业跌幅居前。
主力资金方面,资金青睐软件开发、白酒、保险、银行等行业;资金出逃消费电子、电力、半导体、汽车零部件等行业。
机构观点
展望后市,华泰证券认为,考虑当前的资金+估值组合及中报预告效应,“七翻身”行情或仍可期。
中信建投:建议关注二季度绩优板块和相关个股
中信建投表示,本周2024世界人工智能大会将召开。建议持续关注算力产业链,包括海外光通信和国产算力板块。此外,建议关注二季度绩优板块和相关个股。算力,头部光模块厂商有望持续较好增长;运营商,预计持续稳健增长;海缆,受审批影响停工的江苏海风项目有望近期重启,后续海风行业有望逐季改善;控制器,收入预计持续恢复,利润增速受到由于去年Q2较大汇兑收益影响;模组,行业Q1呈现复苏,有望保持恢复趋势;军工通信,上半年需求仍承压,下半年开始有望逐步恢复。
华泰证券:七翻身行情可期,中期底仓选择A50及家电等
华泰证券认为,当前A股风险溢价隐含的国内地产销售与海外美元指数组合或已超调,指数下行风险或有限,考虑当前的资金+估值组合及中报预告效应,“七翻身”行情或仍可期。配置上:1)中期底仓选择:宏观供需两端压力下,凭借自身能力提升保持ROE中枢平稳但市场却沿ROE下行定价的资产——A50以及ROE穿越周期、派息稳定、估值便宜,且Q2景气无明显瑕疵的部分消费品,如家电;2)短期进攻配置:短中周期,供需双向改善,且Q2景气边际向上的行业——消费电子-PCB链/面板/造船等。
中信证券(22.8, -1.35, -5.59%):地产市场销售放量 扭转价格预期需政策继续发力
中信证券研报指出,整体来看,当前政策作用显现,二手销售放量,新房的交易也开始活跃起来。但是,房价经过一个长时间的下跌,要打破房价持续下跌的恶性循环,在绝大多数地方仍需要政策的进一步加码。中信证券认为差别化住房信贷政策、个人所得税抵扣、限购、购房落户等政策,都还有进一步加码的空间。随着前期政策逐渐取得实效,新的政策又陆续推出,房地产企业的现金流问题将得到缓解,具备竞争优势的地产公司估值已经不高。此外,交易平台将受益于二手房市场放量,物业服务公司的业绩也将贡献稳定现金回报。
热门板块
1、财税改革概念大涨
财税改革概念股高开,税友股份6天5板,普联软件、久其软件一字涨停,旋极信息涨超10%,科创信息、中科江南等多股高开。
点评:消息面上,2023年度审计工作报告此前发布,建议谋划新一轮财税体制改革。华西证券指出,此轮财税体制改革将把数智化作为技术支撑手段,以电子会计凭证为基,以点带面推进全方位建设,看好财税IT产业链发展。
2、白酒概念走高
白酒概念走高,贵州茅台盘中拉升涨近2%报1468.57元,五粮液涨超2%,金种子酒、皇台酒业、金徽酒等跟涨。
点评:消息面上,今日酒价披露的最新参考价显示:24年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2310元上涨至2380元。光大证券(7.84, -0.41, -4.97%)指出,龙头白酒公司股东大会传递良性稳健信号,板块情绪有望回暖。
3、脑机接口板块走强
脑机接口概念盘初活跃,创新医疗涨停,爱朋医疗、三博脑科、诚益通、南京熊猫等跟涨。
点评:消息面上,工信部发文筹建脑机接口委员会。天风证券认为,脑机接口市场潜力广阔,鼓励政策频出,应用场景多元。
4、地产反复活跃
房地产板块反复活跃,荣丰控股涨停,新湖中宝、我爱我家涨超6%,新黄浦、空港股份、世联行等跟涨。
点评:消息面上,中指院数据显示,上半年,TOP100房企销售总额为20834.7亿元,同比下降41.6%,降幅环比继续收窄3.8个百分比,同比降幅连续4个月收窄。中国银河(8.17, -0.59, -6.74%)证券表示,下半年地产行业估值或迎来整体修复。
本文来自“腾讯自选股”,智通财经编辑:王秋佳。
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股市直播
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宋谈股经今天 03:34:14
2月27日午间收评:创业板指半日跌超1%,大消费板块逆势走强1、市场早间震荡调整,创业板指跌超1%。固态电池概念股逆势大涨,德尔股份(sz300473)、上海洗霸(sh603200)、光华科技(sz002741)、三祥新材(sh603663)等多股涨停。食品、旅游等消费股反弹,好想你(sz002582)、庄园牧场(sz002910)、同庆楼(sh605108)、凯撒旅业(sz000796)等封板。下跌方面,铜高速连接、CPO等算力方向走弱,博创科技(sz300548)跌超10%;机器人(sz300024)概念股走低,五洲新春(sh603667)一度跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4000股飘绿,上午半天成交1.34万亿。午间收盘沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板跌1.14%。2、板块概念方面,固态电池、食品、旅游、零售等板块领涨;铜高速连接、CPO、算力、机器人(sz300024)等板块领跌; 3、两市共1191只个股上涨,54只个股涨停;3846只个股下跌,5只个股跌停;14只股票炸板,炸板率25%。 -
量化伏妖今天 03:33:38
【股票午评】:重回振荡区间今日早盘低开后振荡,稍有冲高后9点50分就开始下行,晚间中金与银河两公司及时澄清否认合并传言,早盘前担心昨日指数由所透支,预期今天会出现纠正,果然指数回落过程基本没有像样的抵抗,接近最低收市。技术上粘合线日线微微拐头向下,价值陡峭日线微微拐头向下。板块方面电池,乳业,海南板块,免税概念,固态电池等微涨;市场并没有切换回科技股,本身涨幅也已经不小了,国资云概念,CPO概念,EDR概念,数字哨兵,铜缆高速连接,ERP概念等跌幅靠前也正常。总体来看市场还是处于之前的振荡区间,中期行情依然有期待,只是需要继续蓄势。 -
冯矿伟今天 03:32:19
冯矿伟:背离周一形成的60分钟、90分钟、半天线背离虽然昨天消失,但是背离条件(钝化)还在,所以背离的影响依然存在,今天上午又向下倾斜了,最近的波动节奏很快,没有规则会比较难办,所以无条件坚持规则,依然很重要。 -
数字江恩今天 03:32:04
个股涨跌比目前1:3,也就是只有1/4的个股红盘了,大幅下跌比周一少,比周二多。上午大盘、创业板都构造了一个1F底背离,下午看震荡后跌破3356,还是拉上3376,拉上3376就算今天站稳3356了 -
冯矿伟今天 03:30:08
午评见! -
趋势领涨今天 03:29:16
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冯矿伟今天 03:29:03
盘口能量守恒了 -
趋势领涨今天 03:26:34
上午内资大幅流出近700亿元,这是赶着3.8以前去投胎了!但大家需要注意的是,港股没有大跌,港股不破位,大盘行情就没有结束,所以,我们认为下午大盘有望开始反弹,上午的低点3357点应该就是今天的低点,即使下午跌破,3350点附近就有强支撑,所以,现在不建议割肉,先等反弹,上午到此。 -
徐小明今天 03:23:09
【盘中直播】我也不是说我说的一定对的,大家可以多思考,认知决定未来 -
北京红竹今天 03:20:44
有点不太妙,离防守线越来越近了