A股午评 | 创业板指涨3.34% 新能源赛道股集体爆发龙字辈个股继续退潮_新浪财经

12月28日，A股三大股指全线反攻，北上资金净买入超90亿元，宁德时代、东方财富、阳光电源、亿纬锂能等创业板指权重股大幅走高，助力创业板指数涨超3%。截至收盘，沪指涨1.11%，深成指涨2.34%，创业板指涨3.34%。

盘面上，烟花概念股开盘大涨，华尔泰、凯龙股份涨停；光伏概念股盘初拉升，清源股份冲击6连板；证券板块盘中再度活跃，华鑫股份涨超7%；飞行汽车概念发酵，光洋股份竞价涨停；有色金属板块开盘拉升，闽发铝业涨停。

跌幅方面，龙字辈个股继续退潮，龙韵股份、威龙股份跌停，苏州龙杰、天龙股份逼近跌停；航运板块开盘走低，海通发展触及跌停；算力板块盘初下挫，真视通跌停。

展望后市，中信建投研报指出，全球PC市场有望在2023年下滑至近十年低点后迎来复苏回暖。AI PC的成熟不仅可能催化换机潮，从而推动整个产业链发展，还将促进核心零部件的价值提升。

热门板块

1、烟花概念股开盘大涨

烟花概念股开盘大涨，华尔泰、凯龙股份涨停，迪尔化工涨超10%，保利联合、高争民爆、国泰集团等跟涨。

点评：消息面上，全国人大法工委表示，全面禁燃烟花爆竹不合法，制定机关已同意尽快作出修改。

2、有色金属概念股开盘拉升

有色金属概念股开盘拉升，闽发铝业涨停，铜陵有色、华峰铝业、云铝股份、神火股份、常铝股份、中孚实业等跟涨。

点评：民生证券发布研报称，展望2024年，国内政策拉动，逆全球化趋势下海外新兴国家需求扶摇直上，供给端约束仍未得到解决，工业金属价格中枢有望再次抬升。

3、光伏概念股持续反弹

光伏概念股持续走高，BC电池方向领涨，HJT电池、TOPCON电池概念股跟随上行，清源股份6连板，赛伍技术涨停，宇邦新材涨超10%，隆基绿能盘中涨超5%，成交额超19亿元，时创能源、海优新材、帝尔激光、钧达股份涨超5%。

点评：太平洋证券光伏行业2024年行业策略指出，供需新周期开启，新技术打开空间。其指出，产能扩张、技术迭代驱动下，产业链报价快速下行，光储平价正在各个区域逐步展开。同时随着加息周期结束、新型电力系统改革，光伏装机有望持续高增。短期看，随着2023年四季度产能加速释放、高库存、阶段性淡季等因素影响，供给端加速重塑，供需新周期开启。

4、券商股盘中再度活跃

券商股盘中再度活跃，华鑫股份冲击涨停，华林证券、国盛金控、太平洋、国联证券等跟涨。

点评：兴业证券表示，当前券商板块PB估值仅处于2012年来底部向上约6.3%的底部区间，具备较高的安全边际，低估值叠加活跃资本市场利好政策催化下，板块估值修复空间充足。

机构观点

1、中信建投：周期复苏+AI共振开启AI PC发展元年

中信建投研报指出，全球PC市场有望在2023年下滑至近十年低点后迎来复苏回暖。AI的快速发展也有望为市场注入新活力，英特尔、高通以及微软等科技巨头正积极推动AI PC的发展，预计2024年将成为AI PC的元年。AI PC的成熟不仅可能催化换机潮，从而推动整个产业链发展，还将促进核心零部件的价值提升。产业链也出现变革机遇，以Wintel为核心的传统生态正面临来自ARM架构和国产厂商等新兴势力的挑战。在未来的多元化发展趋势下，本土厂商有望打破海外厂商在产业链核心价值上的主导地位，从而引领本土PC产业链的成长和创新。

2、中金：ARVR2024年有望迎来拐点 Vision Pro推动行业共同成长

中金公司研报指出，预计1Q24苹果将启动Vision Pro线下销售，看好在Vision Pro成熟的硬件助力下，用户对MR产品体验反馈或将超出市场预期，从而推动零部件创新如硅基OLED、IPD瞳距调节等。我们预计2024年Meta、Pico及三星等大厂均有望发布多款VR品牌，推动VR出货量重回正增长。此外，中金看好AR产品或将成为AI应用落地载体之一，2024年亦有望加速放量。

3、中信证券：光伏行业将进入洗牌期推荐逆变器、辅材、一体化和设备环节优质龙头

中信证券研报指出，在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下，产业链盈利或面临明显收缩，行业将进入新一轮洗牌期。面对行业加速优胜劣汰，产业链头部厂商或将凭借技术、成本、产能配套和市场布局优势，以及较强的资金实力和造血能力，有望行稳致远，穿越周期。同时，在市场导向和企业内生驱动下，预计头部厂商将继续推进技术升级、增效降本，在行业洗牌期进一步强化竞争力并巩固龙头地位。随着产业链库存、价格和盈利基本面逐步触底，目前处于底部的板块估值有望迎来均值回归，推荐逆变器、辅材、一体化和设备环节优质龙头。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。

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