A股开盘速递 | 沪指低开0.18%算力芯片股回调国盛证券：4月市场关注业绩主线|软银集团_新浪财经

沪指低开0.18%，深成指低开0.39%，创业板指低开0.45%，算力芯片、存储器、MLOps等板块指数跌幅居前。

市场焦点股奥飞娱乐(7天5板)高开5.30%，文化传媒板块慈文传媒(2板)竞价涨停、新经典(2板)高开0.31%、荣信文化(创业板首板)低开1.42%，旅游股曲江文旅(3板)高开5.78%，数据要素板块视觉中国(2板)高开3.81%、中国科传(2板)低开0.31%，业绩超预期的众兴菌业(2板)高开1.80%、万兴科技(创业板首板)高开2.89%，数据中心板块锐捷网络(创业板首板)低开1.82%、鼎通科技(科创板首板)高开0.36%。

早间重磅新闻速览

1、事关万亿级能源市场，国家能源局定调! 2023年风光装机增加1.6亿千瓦左右

4月12日，国新办就“全面落实党的二十大精神深入推进能源高质量发展”举办新闻发布会。国家能源局局长章建华在会上表示，要始终把保障国家能源安全作为最重要的使命任务，加大油气勘探开发和增储上产，确保国内原油产量长期稳定在2亿吨水平。

同日，国家能源局发布关于印发《2023年能源工作指导意见》的通知。《指导意见》明确，2023年风光发电量占全社会用电量的比重达到15.3%，风光装机增加1.6亿千瓦左右。

2、ChatGPT禁令有望解除?意大利当局列出了这些要求

大约两周前，Garante以涉嫌违反数据收集规则为由，对ChatGPT的开发公司OpenAI展开调查，并宣布禁止使用ChatGPT，且暂时限制OpenAI处理意大利用户数据。

在周三的声明中，Garante对OpenAI提出了一系列需要在本月底前满足的具体要求，并表示，在解决监管机构的担忧后，意大利当局将暂停对OpenAI处理该国用户数据的临时限制令，OpenAI也将再次在意大利开放。

3、美联储纪要：5月仍可能加息，银行危机或导致今年衰退

新近公布的会议纪要显示，因为银行业动荡，美联储的工作人员预计今年将陷入轻度的经济衰退，即使是希望更激进行动的美联储决策者也不得不谨慎行事，同意上月温和加息。

尽管经济衰退的可能性增加，联储官员仍暗示，5月的下次会议还可能继续加息。纪要写道，鉴于最近的形势变化，美联储货币政策委员会FOMC的委员们预计，可能适合增加一些政策紧缩，以便实现对经济有足够限制性的政策立场，从而让通胀率随着时间推移回落到2%。

4、软银计划大幅减持阿里巴巴美股盘后一度下跌超4%

软银计划减持阿里巴巴的大部分持股。阿里巴巴b美股盘后一度下跌超4%，随后跌幅收窄至1.4%。

据悉，软银已采取行动，出售其在阿里巴巴的几乎所有剩余股份，以在市场低迷打击其科技公司投资价值之际筹集现金。

在去年创下290亿美元的抛售记录后，软银今年通过预付远期合约出售了价值约72亿美元的阿里巴巴股票。软银最近涉及阿里巴巴的多数交易由巴克莱、瑞穗证券和SMBC日兴证券经手。

根据邮寄给美国证交会(SEC)的监管文件的分析显示，这些远期合约将最终使软银在阿里巴巴的股份减少到3.8%。软银的抛售是在关键时刻进行的，该集团正计划对英国芯片设计商ARM进行大宗上市，以寻求从一系列失败的投资和前所未有的损失中恢复。

5、基金大面积调仓至AI 交易拥挤度急剧上升

重要程度：★★★★

年内，海内外各大科技巨头频出利好消息，为AI(人工智能)行情接棒点火，公募基金也将调仓方向瞄准了这一板块，因此多只基金盘中估值与盘后披露的净值偏离幅度较大，且从净值走势来看，与人工智能行情高度契合。然而这也导致了短期内该板块的交易拥挤度急剧上升，有业内人士指出，短期交易拥挤度过高时，投资者在高位介入，风险收益比是较低的。

在人工智能大火之际，消费、新能源等传统热门板块则备受冷落，有机构表示，虹吸效应的产生反而给了很多板块均值回归的机会，后续将择机增持部分顺周期资产。

6、雪崩!碳酸锂失守20万元关口，机构称电池等中下游或受益

据上海有色网最新报价显示，电池级碳酸锂价格在4月12日跌2000元报19.8万元/吨，已经连跌52日。而且，在最近5天内碳酸锂价格累计跌2.1万元，最近30天累计跌去19.25万元。

碳酸锂价格下降利好哪些环节?

浙商证券表示，碳酸锂价格下降超出市场预期，促进动力电池、储能等生产成本的降低，中下游环节盈利将边际改善。

中邮证券也指出，碳酸锂单吨价格从60万元到30万元，对应磷酸铁锂正极成本约下降7万/吨，电芯成本约下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言，电池成本约下降1万元，叠加其他环节材料价格下行，电池端成本下降，盈利率先修复，电池环节有望优先反转。

而动力电池方面，据东方证券研究所研报显示，主要有A股宁德时代、比亚迪、亿纬锂能，国轩高科以及港股中创新航(中航锂电)等公司。

7、券商4月密集调研三大方向料迎布局期

在AIGC(人工智能生成内容)等热点带动下，计算机板块的市场关注度持续升温，成为近期券商调研最关注的方向。

数据显示，截至4月12日中国证券报记者发稿，仅4月以来便有15家计算机行业上市公司获得券商调研，从投资角度看，机构认为电子有望成为下一阶段TMT领涨行业。同时，医药生物公司也获得券商密集关注，创新药、医疗器械或迎来新一轮投资机会。

8、巴菲特：卖比亚迪有助于资金配置，美银行业倒闭潮没结束，日本投资或持有至少10年

巴菲特表示，在卖出比亚迪股票期间，比亚迪销售业绩出色。卖出比亚迪股票将有助于更好的资本配置，比亚迪是“卓越的公司”。

在其他投资方面，巴菲特还称，伯克希尔不会出售其苹果股票。曾经出于税务原因少量出售苹果股票，但那是“愚蠢的”。投资台积电是自己做的决定，台积电在其领域是最好的。

巴菲特还说，AI技术“非常卓越”，并提出了一些担忧。他提到，苹果CEO库克是历史上最伟大的经理人之一，对向来嗤之以鼻的比特币，他说，这种数字货币对一些投资者来说，就像轮盘赌一样有吸引力。

巴菲特表示，未来可能会有更多美国的银行倒闭，但储户永远不必担心：我们还没有度过银行倒闭潮，但储户不会遇到危机。银行破产了，但储户不会受到伤害。

9、GPT真开始抢工作了!蓝色光标全面停止创意设计等四类外包支出

4月12日，一张网传邮件截图显示，知名公关及广告服务商蓝色光标(300058.SZ)华东区总部运营采购部下发邮件要求全面停用文案外包，有蓝色光标员工向澎湃新闻记者证实了该邮件属实。

该邮件写道，“为了遏制核心能力空心化的势头，也为了给全面拥抱AIGC打下基础，管理层决定无期限全面停止创意设计、方案撰写、文案撰写、短期雇员四类相关外包支出。”

10、中签需缴12.3万!年内最贵新股遭弃购1.4亿 369倍市盈率会是大肉签吗?

新股定价245.56元/股，市盈率高达369倍，索辰科技成了年内最贵新股，备受投资者关注。4月12日，索辰科技公告了投资者申购的情况。网上投资者弃购了约57万股，弃购总金额约1.4亿元，弃购比例5.54%。

不过，对于中签的投者来说，全额认购“并不容易”。因为，中一签索辰科技，需要准备12.3万资金。这对于普通投资者来说，并不是一笔小数目。因此，1.4亿的弃购金额中，不排除部分投资者资金不够的情况。

数据显示，索辰科技不仅是年内最贵新股，发行市盈率也是年内最高的，弃购金额、弃购比例同为年内第二。根据规定，这部分弃购的股票将由承销商包销。

11、融创中国：已申请自4月13日起于联交所恢复买卖

12、200亿市值威孚高科遭合同诈骗，涉及应收款项，公安已立案

13、国产自动驾驶DriveGPT发布将引入5万段场景训练

机会提前看

1、能源局出手!引导数据中心参与电力调节，主力抢筹相关概念股

4月12日，国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，国家能源局局长章建华表示，加快推进能源消费方式变革。重点是实现“三个转变”。其中提到，引导大数据中心、工业可中断负荷等参与电力系统调节，因地制宜发展可再生能源非电利用。

腾讯自选股统计了近一周主力资金净流入靠前的数据中心股，仅供读者参考。数据显示，近一周浪潮信息获主力资金净流入25.83亿元居首，中兴通讯净流入近15亿元紧随其后，其余高澜股份、国电南瑞、亨通光电等均获主力净流入超2亿元。

2、中字头“卷土重来”!估值重塑逻辑发酵，关注这些景气方向

4月12日，中字头股票表现活跃，截至收盘，中瓷电子、中国科传双双封板涨停。

平安证券近日研报指出，本轮国企改革的决心在国内外环境变化下愈发坚定。立足当前，本轮国企改革蓄势已久，是国内高质量发展和应对海外不确定性的重要抓手，与资本市场的密切度更高。本轮改革确定明确的业绩目标，有望在公司治理改善下进一步拉动。国企整体分红率低于民企及海外一流企业，特别是材料/工业/电信服务/公用事业;国企整体估值偏低，特别是上游周期/工业/金融行业。

对于可关注的方向上，平安证券指出，整体而言，当前国企改革行情伊始，市场政策预期和资金流入的热度较高，建议继续关注三条主线：一是分红主线(改善空间大的电信服务/公用事业，以及过往分红较高的金融和消费);二是高质量发展主线(一带一路/数字经济/现代化产业/军工);三是地方国企主线。

除此之外，以下板块也值得关注：

3、光伏、风电|国家能源局：大力发展风电太阳能发电，2023年全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。

4、人工智能|真要失业了!蓝色光标全面暂停外包，高盛：预计3亿岗位被AI取代。

5、环保|沙尘暴蓝色预警：京津冀等19省区市部分地区有扬沙或浮尘。

6、车联网|杭州：支持智能网联车辆企业组建产业联盟。

后市研判

银河证券认为，地产改善叠加需求复苏，家居龙头有望取得亮眼表现;国泰君安表示，把握市场预期低点，布局航空超级周期。

国泰君安：重点关注内需修复的消费、医药、制造等传统成长细分领域

国泰君安指出，从趋势角度看，尽管今日收盘价位于5日均线下方，但不改短期反弹趋势，近期下方重要支撑位于3290点附近。四月“财报效应”显著，盈利定价权重抬升。一季报作为全年第一份盈利线索，对于4月个股的超额收益有着最强的指示意义(4月>1月>7月>10月)。建议近期重点关注内需修复的消费、医药、制造等传统成长细分领域。

国盛证券：我国3月社融数据超出市场预期，4月市场应更加关注业绩主线

国盛证券表示，目前海外市场预测美联储在5月加息25bp的概率有所上升，重新达到1月末时点的预测水平。我国3月社融数据超出市场预期，而随着经济复苏的领域逐步增多，全面修复只是时间问题，4月市场应更加关注业绩主线。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注佳都科技一季度净利预增34倍等;偏负面公告方面，注意4天3板上海电影提示风险等。

偏正面公告

1、佳都科技：预计2023年第一季度实现净利润为13亿元-14亿元，同比增加3407.83%到3677.66%

2、均胜电子：子公司新获新能源汽车800V高压平台功率电子类项目定点订单总金额约130亿

3、湖南裕能：2022年度净利30.07亿元，同比增153.96%

4、苏盐井神：2022年度净利8.04亿元，同比增长140.47%

5、英威腾：预计2023年一季度净利8500万元-1.05亿元，同比增长2678%-3331%

偏负面公告

1、4天3板上海电影：公司的AI业务目前尚处在初步探索阶段