摩根大通：维持渣打集团(02888)“增持”评级目标价82港元|摩根大通_新浪财经

摩根大通发布研究报告称，维持渣打集团(02888)“增持”评级，目标价82港元。公司首季度业绩优于市场预期，正面讯息包括非利息收入同比有22%的强劲增长，主要受财富管理及金融市场部门推动，净息差环比改善6点子，经营支出较预期为低。负面消息包括普通股权一级比率13.6%，略低于市场预期，主要因为风险加权资产较高，不过预期年内将恢复正常。

该行认为公司业绩强劲，市场对其每股盈利预测将会有中至高单位数字提升，主要反映利率前景较高的情况比预期长，推动净利息收入上升，财富及市场部分亦有强劲增长，相信市场对首季度业绩反应正面。摩通表示长远而言，渣打在非利息收入增长及良好的成本控制下，即使利率周期逆转，仍能给予市场对有形股东权益回报提升的信心。

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