交银国际发布研究报告称,维持百度集团-SW(09888)“买入”评级,预计2023年广告业务将明显恢复,第二/三增长曲线确定性强,目标价由137港元上调至156港元。
该行预计,公司2023年广告增速将从第1季开始恢复,到第2季转正并加速恢复,下半年达到双位数增长,全年广告收入741亿元人民币(下同),同比增8%。百度平台广告主以中小企业的线下经营活动为主。
报告指出,百度智能云预计仍将看到优于行业的收入增长,预计2023年收入约达225亿元,同比增24%。此外,自动驾驶也维持领先地位,自动驾驶解决方案预计2024年陆续确认收入,估算到2026年搭载新能源出货车辆比例可能达8%-10%。
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