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中金发布研究报告称,维持呷哺呷哺(00520)“中性”评级,复苏预期逐步企稳下板块估值回暖,目标价4.5港元,对应15倍2023年市盈率,有11%上行空间。谨慎考虑疫情影响,将2022年盈利预测从归母净利润1.3亿元下调至归母净亏损2.7亿元,下调2023年盈利预测16%至2.8亿元。
报告中称,上半年疫情反复影响餐厅经营及新店开业,公司通过外卖、团购等方式积极开源:1H22呷哺翻座率和凑凑翻台率均同比下滑,但客单价略有提升,主要系客单较高的团购拉动(凑凑客单价提高还有海外业务拉动);1H22外卖占比约7.5%。6月以来疫情趋势有所好转,该行估计7月呷哺餐厅同店同比恢复约75%(vs.5月/6月同比恢复60%/70%),凑凑同比恢复近90%(vs.5月/6月同比恢复65%/超80%)。
风险提示:呷哺品牌复苏低于预期,凑凑品牌增长低于预期,调整举措效果低于预期。
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责任编辑:李双双
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