星展：予腾讯(00700)“买入”评级目标价削20.6%至447港元|目标价_新浪财经

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星展发布研究报告称，予腾讯(00700)“买入”评级，看好微信生态系统长远潜力，目标价由563港元削20.6%至447港元。今年首季非国际财务报告准则(Non-IFRS)净利润同比跌23%，差于市场预期的下跌18%，收入增长放缓、毛利率收缩及营运费用增加导致业绩低迷，因此该行将2022/23财年Non-IFRS净利润预测下调15%/12%。

该行表示，公司拥有12.7亿微信月活跃用户，能通过提高视频账户和小程序以及其他社交领域的变现，提供强大的长期增长潜力;拥有强大的游戏组合，预计在今年4月恢复游戏审批后，下半年的游戏收入增长将会提升;作为国内云服务市场的第二大服务提供者，预计其2021-24财年复合年增长率为41%，正在利用在消费市场的经验向企业市场扩张;另金融科技将继续受益于更高的支付频率和更广泛的使用。

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