交银国际发布报告,信义能源(03868-HK)去年归母净利润同比增长3.5%至9.22亿港元,比该行预期低5%,主要受去年下半年出现多年罕见的阴雨天气影响,公司去年平均利用小时同比下降5.5%。公司去年收到补贴4.35亿元人民币,同比减少19.5%,拖欠尚未好转。
公司今年计划至少收购600兆瓦项目。去年底净负债率仅为4.6%,公司计划将其逐步提高至100%。该行认为债务融资将有助于公司快速扩张。基于年度业绩,该行微调2021/22年每股基本盈利预测,并引入2023年盈利预测。该行认为偶然天气因素对公司价值影响甚微,并维持5.51港元的目标价,重申买入评级。
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责任编辑:李双双
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