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大和发布研究报告称,香港电视(01137)下半年表现或大大超出管理层早前订立28亿至30亿元的目标,重点关注GMV及用户增长情况,预期利润率也可能会上升。
报告中称,HKTVmall目前每日用户有约25万人,货品存货单位超过50万,每名客户的平均购买频率由去年第四季度的3.26次增加到今年第二季的4.53次,令其成为香港最大购物平台。
大和表示,虽然港视没有计划大幅提高实收率(take rate),预计毛利率在短期内将保持在GMV的25%左右,但第三方销售额的比例将会上升,在运营杠杆及线上广告贡献增加推动下,未来几年的净利润率将继续提高。考虑到GMV及利润率有上升空间,大和将2020至2022年每股盈利预测提高1%至8%,目标价由12港元上调至13港元,重申“跑赢大市”评级。
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责任编辑:李双双
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