复星国际(00656)通过绿鞋机制成功完成8.88亿美元共25家银行参与可持续发展挂钩银团贷款

复星国际(00656)通过绿鞋机制成功完成8.88亿美元共25家银行参与可持续发展挂钩银团贷款
2024年10月02日 13:32 智通财经网

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复星国际有限公司(00656)(简称"复星国际"或"复星"或"公司")成功完成总额为 8.88 亿美元的可持续发展挂钩银团贷款。该贷款最初于今年5月以6.03 亿美元签约,并设有绿鞋机制允许新增银行参与。最终的贷款规模是今年迄今为止中国民营企业在市场上同类贷款规模中最大之一。

本次银团由包括中国银行(澳门)、中国银行(上海)、葡萄牙商业银行、东亚银行、法国巴黎银行、德国商业银行、恒生银行、汇丰银行、法国外贸银行、卡塔尔国家银行、上海商业银行和渣打银行牵头;汇丰银行、法国外贸银行和渣打银行被指定为该贷款的 ESG 协调行。

银团贷款为复星恒常触达市场的融资渠道之一,自 2017 年以来,公司每年均成功筹组一笔3 年期银团贷款,并自 2023 年起加入了可持续发展挂钩元素,以推进公司可持续发展策略。每年的银团贷款不仅得到了与公司长期合作银行参与,同时也开拓与新合作银行建立长期合作关系。本次完成的银团贷款吸引了来自中国、意大利、卢森堡、日本、法国、泰国、文莱和阿联酋的新贷款人,其中新合作包括北京银行、意大利联合圣保罗银行、日本三菱日联银行和法兴银行,充分反映了境内外银行对复星的认可。

复星一直维持多元化的融资渠道和审慎的财务政策,并一直积极优化其债务久期和成本。展望未来,复星将继续践行聚焦主业的战略,提升优势产业的运营能力。复星将继续优化债务结构,加强流动性管理,为下一阶段的稳健发展做好准备。

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