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花旗发布研报,将Seadrill(SDRL.US)评级由“中性”上调至“买入”,并将其评为海上钻井公司的首选股票,但将目标价由60美元调整至52美元。
花旗预计到2026年,该公司的自由现金流收益率将超过20%,为行业最佳。
分析师Scott Gruber还指出,Seadrill 具有出色的收购潜力,Transocean(RIG.US)被认为是潜在的买家,并且相信Seadrill将以“稳定”的速度更新其在巴西的钻井平台。
其次,Gruber看好来宝集团(NB.US),因为随着Diamond Offshore收购的完成,回购可能会增加,他预计2026财年的收入为43亿美元,EBITDA为18.8亿美元,自由现金流为11.4亿美元,其次是拥有最高质量闲置产能的Valaris (VAL)。
花旗将Transocean的评级从买入下调至中性,最新目标价为4.50美元,称该公司的库存覆盖范围最大,因此更新预估的修正风险最小,但其股价较该行更为保守的预估有溢价,而回购“尚未出现”。
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