新股公告 | 黑芝麻智能(02533)于7月31日-8月5日招股拟全球发售3700万股|SoC_新浪财经

黑芝麻智能(02533)于2024年7月31日-2024年8月5日招股，公司拟全球发售3700万股，其中，香港发售占5%，国际发售占95%，另有超额配股权15%。每股发售价28.00-30.30港元，每手100股，预计股份将于2024年8月8日(星期四)上午九时正开始在联交所买卖。

公司是一家车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供应商。SoC是一种集成了包括中央处理器、内存、I/O接口及其他关键电子元器件的集成电路。车规级计算SoC赋能智能汽车关键任务功能。基于SoC的智能汽车解决方案集成了嵌入公司自主开发的ISP和NPU的IP核 SoC、中间件和工具链的算法和支持软件，以满足广泛的客户需求。公司设计了两个系列的车规级SoC，华山系列高算力SoC及武当系列跨域 SoC。公司从专注于自动驾驶应用的华山系列高算力SoC开始并将其商业化，并于近期推出武当系列跨域SoC，以从核心自动驾驶功能扩展至覆盖对智能汽车等先进功能的更多样化及复杂需求，例如智能座舱及汽车网关，均在单一SoC上实现。作为二级供应商，公司在自动驾驶价值链的中游营运，以基于SoC的捆绑式解决方案及基于算法的解决方案的形式提供自动驾驶产品及解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，按 2023年车规级高算力SoC的出货量计，公司是全球第三大供应商。

于往绩记录期，公司取得显著增长。于2021年、2022年及2023年以及截至2023年及2024年3月31日止三个月，公司的收入分别为人民币6050万元、人民币1.65亿元、人民币3.12亿元、人民币2930万元及人民币2750万元。随着公司的SoC 大规模量产和解决方案的持续迭代升级，公司预期在可见未来抓住广阔的市场机会。

公司与基石投资者启城发展(广汽集团(02238)的间接全资附属公司)、Joyson Electronic USA LLC(均胜电子(600699.SH)的全资附属公司)订立基石投资协议，基石投资者已同意认购或促使彼等指定的实体认购可按发售价购买总额为990万美元(或约7710万港元)的发售股份数目(向下凑整至最接近的完整买卖单位100股股份)。

假设发售价为每股发售股份29.15港元(即发售价范围的中位数)，公司预计将收取全球发售所得款项净额约9.85亿港元。其中，约80.0%将在未来五年间用于公司的研发;约10.0%将用于提高公司的商业化能力;及约10.0%将用于营运资金及一般公司用途，尤其是採购存货用于公司SoC量产。