赛诺菲出售消费者健康部门 安宏资本和PAI Partners等参与竞购 估值或高达150亿欧元

知情人士透露，私募股权公司安宏资本（Advent International）和PAI Partners对法国制药商赛诺菲(SNY.US)的消费者健康部门提交了首轮报价。

Clayton Dubilier & Rice也对赛诺菲的这一业务提出了初步收购要约，其中一些收购方建议对该部门的估值高达150亿欧元。该业务主要销售 Phytoxil 止咳糖浆和 Icy Hot 止痛凝胶等非处方产品。

CVC Capital Partners Plc以及贝恩资本和Cinven组成的独立财团并未在截止日期前提交投标。

审议仍在进行中，一些竞购者可能会选择在后期联手。知情认识补充道，可能还会有更多竞购者出现。

赛诺菲的一位代表表示，该公司正在审查消费者健康业务的潜在分离方案，最早将于 2024 年第四季度完成交易，并补充说准备工作正在按计划进行。

该代表表示：“我们保留所有选择，包括上市和出售，以最大限度地为所有利益相关者创造价值。”

去年 10 月，赛诺菲宣布计划审查拆分消费者健康部门的所有选项，希望从尖端疗法(尤其是免疫学或疫苗)中创造更好的长期价值。知情人士表示，这家制药商很可能在出售后保留该业务的大量少数股权，这将减少竞标者需要投入的资金。该公司还同时在推进该业务可能上市的准备工作。

赛诺菲首席执行官 Paul Hudson 本月早些时候在接受采访时表示，该公司正在与所有感兴趣的各方进行谈判，包括私募股权，该公司也提供资本市场选择。“有很多人对此感兴趣。”

PAI 一直希望作为唯一的法国竞标者，其地位将使其处于收购该业务的有利位置。法国国有投资公司Bpifrance SACA的执行董事 Jose Gonzalo于 7 月 4 日告诉记者，该公司也在考虑对赛诺菲子公司进行潜在投资，并可能与中标者合作。

场外交易业务的潜在出售可能成为今年欧洲最大的交易之一。本月早些时候，左翼团体意外赢得法国议会提前选举，使玛丽娜·勒庞的极右翼联盟无法获得多数席位，这也推动了该交易的进展。总统马克龙周二任命了一个看守政府，寻找新总理的谈判仍在继续。

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