携程集团-S（09961）公布，完成发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可转换优先票据，包括初始买方悉数行使选择权以购买额外本金总额为2亿美元的票据。票据根据1933年证券法（经修订）第144A条获合理相信为合资格机构买家的人士进行发售。
票据将为公司的一般无担保债务且按0.75%的年利率计息，自2024年12月15日起于每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票据将于2029年6月15日到期，除非在该日之前按其条款获回购、赎回或转换。
公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。
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责任编辑：卢昱君
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