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周一美股盘初，劳氏(LOW.US)涨2.21%，报227.17美元。此前，摩根大通发表研报，上调了这家家居装饰零售商评级至“增持”，并将目标价上调至265美元，该行表示，上调原因是该行业环境正在改善。
摩根大通预计，随着工资增长加速，利率将在2024年下降，消费者将有更多的钱花在DIY上。分析师Christopher Horvers在报告中表示，具体到家装品类，预计消费者支出份额比疫情前少不到5%。
随着劳氏的同店销售额在2024年下半年至2025年恢复到正增长，该公司有可能实现强劲的利润率，这将使每股收益到2025年增长14%，达到14.42美元，同店销售额增长超过3%。
另外，华尔街目前普遍预计美联储到明年这个时候将降息150个基点，这表明到2025年1月，抵押贷款利率将降至约5.5%。Horvers表示，虽然固定利率抵押贷款将减轻对金融市场的影响，但“这种复苏的绝对潜在规模表明，与可能较低的共识预期相反，趋势将强劲加速”。
对劳氏的265美元目标价是基于2025年预测的18.4倍市盈率。Horvers表示，考虑到家装行业的双寡头垄断性质和长期有利的行业利好，18倍的市盈率是一个正常的估值。
劳氏将于2月27日美股盘前公布第四季度业绩。市场预计，该公司销售额将达到184亿美元，每股收益为1.68美元。Horvers预计，劳氏2024年每股收益将在12至12.50美元之间。
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责任编辑：郭明煜
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