雅创电子(301099.SZ)发布公告，公司全资子公司香港雅创台信电子有限公司(简称香港台信)作为本次要约收购的要约人，拟在要约先决条件获得满足的情况下，向威雅利电子(集团)有限公司(简称威雅利)除香港台信以外的全体已发行股份股东作出自愿有条件现金收购要约，同时向威雅利购股权持有人作出购股权现金要约并进行注销。截至本公告披露日，威雅利已发行股份数量合计为8762.20万股，其中香港台信持有标的公司1861.43万股(占比约为21.24%)，其他股东合计持有6900.77万股(占比约为78.76%)。本次股份要约价格为3.30港元/股(或等值新加坡币)。
此外，截至本公告披露日，标的公司向其雇员已授出、未行权的有效购股权合计129.65万份，购股权持有人均有权以约定的行权价格购买标的公司股票(每份购股权的行使可以购买标的公司新发行的1股股票)，其中56.65万份购股权行权价格为3.91港元/股，73万份购股权行权价格为2.61港元/股。若本次股份要约条件达成，香港台信除需向接纳要约的已发行股份股东支付现金对价外，还需向接纳要约的购股权持有人支付现金对价以注销该等购股权。
若本次要约收购能够成功实施，香港台信及其一致行动人将至少持有标的公司50%以上的已发行股份，至多持有其100%的已发行股份，可能导致标的公司本次要约后公众股东持股数量不符合联交所和新交所的上市要求(即威雅利公众股东持股比例应不低于25%)，甚至可能因强制收购而私有化退市。本次交易预计将构成《重组管理办法》所规定的重大资产重组。
据悉，标的公司主要从事电子元器件分销业务，主要分销意法半导体(ST)、旭化成微电子、村田、三垦电气等国际著名电子元器件设计制造商的产品，主要客户包括海尔集团、中山大洋、埃泰克、东方久乐、纵目科技等等。威雅利在数十年的经营中积累了丰富的客户资源，汽车电子领域的主要客户为汽车电子零配件生产制造厂商，产品广泛应用于比亚迪、奇瑞、上汽、广汽、长安、小鹏等知名品牌整车厂。
公司表示，公司与标的公司在产品线、产品品类、应用领域等方面具有较强的互补性和业务协同性。通过本次重组，能够促进公司完善产品线布局、丰富分销品类、扩张下游客户群体，从而促进公司的电子元器件分销业务进一步发展。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
