根据群智咨询(Sigmaintell)数据，预计2023年全球车载CIS出货量将达到3.5亿颗，同比增长9%;其中前装市场出货量占比约77%达到2.43亿颗，同比增长31%。2024年全球车载CIS出货量将突破4亿颗。
终端销量恢复，智能化配置提升拉动摄像头需求增长
根据群智咨询(Sigmaintell)预测，2023年全球车载摄像头市场需求规模预计将超过3亿颗，同比增长近40%，其中原因主要有两方面。一方面，历经两年的汽车半导体短缺在进入2023年后拉下帷幕，汽车产销数据将会有一定的恢复，根据群智咨询(Sigmaintell)预测，2023年全球汽车销量预计将达到8550万台，同比增长7.3%，这也是自2019年以来销量最可观的一年。
另一方面，自动驾驶技术的发展如火如荼，核心算力的升级对于智能驾驶至关重要，市面上主流ADAS芯片设计公司如英伟达、地平线、Mobileye等正在不断升级芯片算力，以满足更高级别的ADAS功能，而大算力的加持同时也离不开硬件的配合，算法能力指数级的增长，与之相应的是传感器硬件配置的提升。从L1-L5级别的智能驾驶阶段，车载摄像头硬件将逐渐从原先的单车配置1~2颗，逐渐增长到8颗甚至12颗以上，用于实现更多的功能如APA自动泊车、ACC全速自适应巡航、前后侧向碰撞预警、NOA自动驾驶等，因此车载摄像头的市场规模将随着更高阶自动驾驶的落地会有非常大的增长空间。
由于自动驾驶功能的快速渗透，ADAS感知类汽车图像传感器(主要包括前视、侧视等)的市场份额将呈现长期增长趋势;而目前360全景以及APA自主泊车等功能尚未实现新车100%标配，因此未来2 - 3年内环视功能的车载CIS市场份额仍将呈现上升趋势，到2024年后随着搭载基数的提升以及ADAS应用的持续上涨，环视、倒车后视CIS的市场占比将开始下滑。
像素方面，由于自动驾驶阶段目前正由L2逐渐向L5演进，群智咨询(Sigmaintell)预测，2023年像素达到500万以上的车载CIS出货量约为1900万颗左右，同比增长超过170%，市场占比首次达到5%。预计2022-2028年间增速最快的是5M及8M的高清像素，复合增长率高达80%，主要也是由于L3级以上的高阶智能驾驶普及带来的需求增长;2M像素由于是中低配车型的中流砥柱，长期也会持续保持增长，预计6年复合增长率约19%;而1M以下像素的产品将随着时间的推移以及高阶智能驾驶的普及逐渐退出舞台。
从中国大陆地区主要的OEM厂商来看，不同定位的车企主要采用的汽车CIS像素结构也有所不同，如长安、长城、一汽等传统老牌车企在高阶智能驾驶的布局较晚，因此绝大多数搭载的CIS以VGA-2M区间为主;新势力车企以蔚来、小鹏、理想、智己、极氪等主要依靠高性能高阶智驾为卖点，因此在率先采用大算力SoC的情况下对于高像素CIS的需求也十分必要;而进入到2023年后，高阶智驾方案逐渐成为厂商开发新产品的基本配置，以比亚迪、特斯拉为首的车企也开始陆续搭载500像素以上的摄像头。
车企开始具备自动驾驶软硬件整合能力，传统Tier1优势被削弱
目前全球车载摄像头供应链虽然比较复杂，但也有规律可循。如日系车企丰田、本田、日产等主要倾向于本土的电装、电产，但旗下高端车型的车载摄像头模组主要还是由国际巨头博世、大陆、采埃孚等供应;头部几家德系品牌宝马、奔驰、奥迪等的供应结构非常类似，以国际主流Tier1为主，且供应份额相对接近;中国自主品牌比亚迪、长安等目前低阶辅助驾驶的车型此前基本采用的是博世的方案，法雷奥、大陆等产商也有供应部分环视影像系统;而中国新势力车企由于大部分自身具备较强的算法软硬件整合开发能力，因此更倾向于向摄像头模组硬件厂商直采的方式。
但随着智能驾驶功能的渗透，在新势力厂商之外，也有越来越多的终端车企开始具备自身独立的软硬件算法集成能力，并取代一部分传统Tier1的功能，在此情况下车载摄像头模组的供应链也开始进行重组，传统Tier1模组厂商的绝对优势因此被削弱。根据群智咨询(Sigmaintell)预测，海外TOP5厂商的份额将从2021年的70%以上下降到2027年的40%以下，一批具备模组研发制造能力的镜头模组玩家如海康、舜宇、欧菲等逐步进入该市场并获取一定的市场份额，预计到2027年这些玩家在车载摄像头模组市场的份额占比将超过40%。
加快技术布局，持续投入方能迎浪潮而上
总体来看，在日益竞争激烈的智能电动汽车市场，智能座舱和智能驾驶已经逐渐成为车企提升产品竞争力的关键，不论是新势力品牌还是传统造车企业，都会在这条道路上持续投入布局，因为未来的10~20年间的趋势将会是AI以及智能化的时代。而车载摄像头作为汽车获取外界信息的重要渠道必然在此间发挥着关键作用，建议相关供应链厂商也加快技术布局和持续投入，努力抓紧这波汽车产业智能化的浪潮。
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