来源:格隆汇
中金发布研究报告称,维持滔搏“跑赢行业”评级,目标价8.41港元;考虑到其费用控制较好,上调FY24/25年EPS预测5%/6%至0.38/0.44元。由于终端零售环境较为波动,叠加基数逐步走高,公司1HFY24(2023年3月-8月)收入同增7%至142亿元。尽管零售折扣同比改善且毛利率较高的直营业务占比提升,但终端环境恢复正常后品牌端支持减少,叠加去年同期高基数,1HFY24毛利率同比下降0.9ppt至44.7%。在政府补贴大幅下降的基础上,公司净利润率仍同增0.8ppt至9.4%(若剔除其他收入影响,公司核心经营利润率同比提升1.5ppt)。
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