来源:格隆汇
摩根士丹利发表报告指,周大福估值自去年11月起变得较为合理,股价年初至今亦跌25%,认为公司在策略变更的过程中,估值溢价收窄为合理。该行将公司目标价由16港元下调12.5%至14港元,维持“与大市同步”评级。
展望2024年财年度中期,大摩预计周大福收入按年增长14%至530亿港元,核心经营利润率受惠于金价上升,将进一步扩张至12%,预期每股中期息增长10%至2.6港元。该行分别下调周大福2024-2025财年(3月底止)每股盈利预测1%及3%,至0.8元及0.9元,以反映在宏观环境不确定下内地更弱的销售,2025财年目标市盈率亦由17倍降至16倍,与2016年起的历史平均一致,并指态度要转更正面,需要看到公司在金价上升以外的因素推动下持续地扩张利润率。
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