来源:格隆汇
中金发布研究报告称,维持玖龙纸业“跑赢行业”评级,FY24-25盈利预测为25亿元、35亿元不变,目标价6.3港元。公司FY23实现收入567亿元(同比-12%),归母净利润-24亿元(去年同期为33亿元);单2H FY23实现收入255亿元,归母净利润-9.95亿元,业绩低于该行和市场预期。
报告称,随行业步入3Q季节性旺季、下游步入补库阶段,纸厂接单情况略回暖、开启“小步慢涨”阶段,纸厂库存略有去化。据该行调研,当前中低端价格推涨大部分落地、中高端产品推涨略有压力;供给层面,考虑到新增供给集中(如8-9月太阳已落地100万吨,年内仍有其他超100万吨产能拟投放),行业整体盈利及股价修复较前两轮周期或偏弱。
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