研报掘金｜中金：维持昆仑能源“跑赢行业”评级目标价8.5港元_新浪财经

来源：格隆汇

中金发布研究报告称，考虑到公司天然气销售业务维持高增速有望提振估值，维持昆仑能源“跑赢行业”评级，目标价8.5港元。但因公司原油销售规模或进一步下滑，下调2023/2024年净利润3.8%/3.6%至66.29亿元/73.83亿元。公司公布1H23业绩：收入870.7亿元，同比+3.8%;归母净利润32.2亿元，同比+4.6%，对应每股盈利0.372元，符合该行预期。该行预计至2026年公司LNG接收站产能有望增加650万吨/年至1,950万吨/年，考虑到公司LNG接收站主要为中石油长协合同提供接卸服务，该行认为新增LNG接收站产能利用率仍有望维持在85%以上。

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