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国信证券分析师表示，“北溪-1”天然气管道无限期关闭，欧洲能源持续紧缺。EVA粒子价格上涨显著，建议关注具有原材料供应的优势的光伏胶膜企业，推荐胶膜龙头福斯特（603806.SH）及具有EPE技术优势的海优新材（688680.SH）。
2021年欧盟地区EVA 粒子产能占全球总产能17%，未来石化企业或因天然气供给短缺或价格高企而导致生产受限，粒子价格有望持续上行。根据EVA粒子最新报价，华东地区线缆料已较8月中旬价格上涨近25%。
需求方面，下游装机需求预期向好，预计组件厂开工率提升，胶膜需求快速增长。盈利来看，粒子供给偏紧价格上行，胶膜企业存货溢价规模扩大，单平净利边际提升显著。受益于出货量与存货溢价双增长，胶膜环节进入量利齐升通道。
国信证券预计福斯特2022-2024年归母净利润27.8/34.1/37.9亿元（同比增26%/23%/11%），对应动态PE31x/25x/22x。预计海优新材022-2024年归母净利润5.4/7.8/9.5亿元（同比+114%/45%/22%），对应动态PE31x/21x/27x。
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