瑞信发布研究报告称,予中兴通讯(00763)“跑赢大市”评级,2021-23年每股盈测分别上调14%/9%/3%,目标价由31.6港元升至34.4港元。
报告中称,公司第三季收入同比升14%至308亿元人民币,超过该行预期;纯利同比升108%至18亿元人民币,高于其指引的中位数,高于该行原预期32%,主因毛利率上升等。毛利率同比升8.1个百分点至38%,超预期,受惠于自家设计芯片及竞争放缓下,销售均价及成本结构改善。
瑞信预计,中兴下半年可取得强劲双位数按半年增长,因三大电讯商仅完成其总年度资本开支预算的37%。该行预计末季中兴电讯商服务按季进一步增长25%,受惠项目付运及收入确认入账。整体第四季毛利率或维持高企。
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责任编辑:李双双
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