冠城钟表珠宝(00256)拟出售多家钟表及时计产品公司 拓展金融及银行业务

冠城钟表珠宝(00256)发布公告，于2020年12月16日，该公司、买方亨意环球与买方担保人已订立买卖协议，该公司有条件同意出售，买方有条件同意购买目标公司待售股份及待售贷款。

该代价包括买方将向本公司支付的待售股份的代价15亿港元;及待售贷款代价20.3亿港元(即截至2020年6月30日待售贷款的面值)，完成时可予调整。本公司来自出售事项的应收所得款项总额为35.3亿港元。

待股东特别大会上获股东批准和完成落实后，董事会拟向于待定的记录日期名列本公司股东名册的股东宣派不少于每股股份0.13港元的特别股息。

公告称，出售集团过去数年向本集团所作的盈利贡献骤降。尤其是截至2019年12月31日及截至2018年12月31日止年度，“Corum”(昆仑)、“Eterna”(绮年华)及“Rotary”(劳特莱)取得税后净亏损分别7755万港元及1.14亿港元，此乃由于亚洲宏观环境的负面外部因素、欧洲脆弱的政局，使旅客数目下降。

此外，“依波”钟表品牌的盈利能力一直下滑，原因为实体店销售呈下降趋势，且网上销售开支持续上涨，电子商贸销售表现并不理想。公共卫生事件进一步拖累“依波”钟表品牌的收益降幅。“Rossini”(罗西尼)钟表品牌的盈利能力受实体店销售下滑影响，自2019年8月开始，中国香港持续出现社会事件，再加上公共卫生事件，到访港珠澳三地的旅客大幅减少，因而进一步影响“Rossini”(罗西尼)钟表品牌的盈利能力。

董事认为，钟表及时计产品市场前景仍不明朗，原因涉及各种挑战，如消费者消费模式不断转变、市场竞争加剧，同时在市场竞争加剧的情况下，为保持品牌知名度而不断增加营销及推广成本。

此外，基于现时的财务状况及不利的钟表及时计产品市况，出售集团获取新融资或再融资的机会有限。由于出售事项所得款项的其中一部份将用作偿还公司的银行贷款，故此出售事项将大大加强余下集团的财务状况，有助余下集团拓展其金融及银行业务，释放金融及银行业务的隐藏价值，并且寻求潜在的业务收购。

银行及金融业务在过去几年表现相当稳定。其中，富地银行的管理资产稳步上扬、盈利能力稳健，显示自身业务成功发展。鉴于富地银行采取审慎的资产配置政策，其顾客亦具备审慎投资态度，预料富地银行在现时动荡的金融市场状况中，仍能展现应变及持续发展的能力。

出售事项带来的现金流入将减轻余下集团的债务并改善其财政状况，容许其投放更多资源予银行及金融业务，对持本地及国际竞争力以及推动长期增长至关重要。公司对财富及资产管理业具备充沛信心，并将把握财富及资产管理需求增长所带来的机遇。

鉴于钟表时计产品业务及银行及金融业务间并无强劲的协同作用，出售事项将使公司集中于银行及金融业务，令此等业务迈向专精、具竞争力及更专业，为股东带来更多利润。

董事会认为，出售事项乃珍贵机会，令本集团得以运用大量现金流入强化自身的财务状况并聚焦于银行及金融业务，以及可寻求潜在业务收购。

据悉，目标公司包括国际飞迅、依波系列品牌、佳城、开心国际、盛科国际、领丰行及港益，均为该公司的直接全资附属公司。

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