中创新航筹资或高达15亿美元：金坛区政府持股超30%雷军持股2.6%_新浪财经

　　近期，外电引述知情人士表示，中国电动汽车电池制造商中创新航科技股份有限公司已经聘请更多银行，帮助安排在香港进行首次公开募股（IPO），该交易可能筹集高达15亿美元（约117亿港元）。

　　知情人士说，中创新航选择花旗集团、瑞信及摩根大通作为拟议IPO的联席全球协调人。

　　知情人士指，事项仍在讨论之中，可能挑选更多银行参与交易，具体细节如发行规模和时间，也可能发生变化。

　　3月11日，中创新航向港交所提交招股说明书，华泰国际为独家保荐人，公司为领先的新能源科技企业，根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年装机量计，中创新航在中国第三方动力电池企业中排名第二，在全球动力电池企业中排名第七，是中国前十大动力电池企业中于2019年至2021年间唯一一家每年同比增长率超过100%的企业，也是全球增长最快的核心动力电池企业之一。

　　截至目前，公司推出了四款电池：1）高电压三元电池，具有高能量密度、长寿命及优异安全性的特点，成为乘用车的最佳电池系统解决方案之一，并实现大规模装机；2）“弹匣”电池，率先在行业内通过三元电池系统的针刺不起火试验，大幅提升三元电池系统的热安全水平，并获得良好的应用；3）全极耳迭片电池，具有体积能量密度优异、快充性能突出等特质，已经成功搭载多个重点客户主流新平台车型；4）“One-stop Bettery”电池，其具有新开发的极简结构，在能量密度、安全性以及经济性方面具有领先优势，并获得行业高度关注。

　　公司客户收入集中，前五大客户收入占比逾80%，单一最大客户占比更是超50%。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司来自前五大客户的收入分别约为人民币13.99亿元、人民币23.53亿元及人民币56.47亿元，分别占同期总收入的80.7%、83.2%及82.9%。同期内，公司来自最大客户的收入为人民币6.86亿元、人民币15.58亿元及人民币35.37亿元，分别占同期总收入的 39.6%、55.1%及51.9%。

　　前五大供货商采购额占比近一半。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司向前五大供货商的采购额占比分别为66.3%、45.3%及46.7%。最大供货商分别约占同期总采购额的26.2%、18.2%及25.9%。

　　2019年至2021年，公司分别实现收入17.34亿元、28.25亿元以及68.17亿元，同期分别实现毛利8326万元、3.85亿、3.78亿元，在2019年经营亏损的情况下，近两年已实现盈利。近三年，公司分别实现年内亏损1.56亿，年内亏损1833万元，亏损大幅收窄以及2021年扭亏转盈，实现利润1.12亿元。

　　在公司实现盈利的同时，公司收到的政府补助也在增加，2019年至2021年分别实现补助收入3.09亿元、1.35亿元以及3.65亿元。

　　公司预计每个相关产业基地项目当下的产能预计将在10GWh至20GWh之间，每个产业基地相应的投资金额约为人民币50亿至100亿之间。同时，公司将扩建现有的产业基地，增设多条生产线，并且持续进行技术改造升级。公司预期于2022年及2023年有效产能将分别扩大至约25GWh及约55GWh。

　　根据招股书，在2021年全球七大动力电池占据全球市场87.1%的市场份额，宁德时代市场份额33.1%，韩国LG化学占比19.9%，日本松下占比11.89%，比亚迪占比8.8%，韩国SK On占比5.9%，韩国三星SDI占比4.4%，中创新航占比3.2%。在中国市场，宁德时代市场份额52.1%，比亚迪16.2%，中创新航5.9%。

　　公司历史可以追溯到2015年12月8日，由航空工业控制的洛阳公司为公司控股股东。随后，公司于2019年进行了重组。于2019年4月，洛阳公司将其在公司的30%股权转让予成飞集成。并由成飞集成、金沙投资及华科投资对公司进行增资。于2019年7月重组完成后，公司最终由金坛方控制。于2019年8月至2021年11月期间，本公司进行一系列增资并引入新股东及投资者。于2021年11月18日，公司由中航锂电更名为中创新航。

　　2020年1月20日，中创新航获厦门市财政局控制的金圆投资增资6亿；2020年11月，公司与金沙投资和华科工程（金坛区政府控制）签订增资协议，两者分别投资6.5亿和10.81亿元；2020年11月10日至2020年12月14日期间，公司引入17名投资者，投资总额40亿元；2020年11月19日，公司与11个员工持股平台签订增资协议，获投资2.11亿元。

　　据公司财报，公司已于2021年1月收到增资各方的增资款项约59.4亿元（其中合计约人民币57.72亿元为新增注册资本，人民币1.7亿元列入公司资本公积）。

　　进入2021年，8月16日，金坛国发以人民币10亿元认购2400万股；8月19日，公司与厦门金锂贰号签订增资协议，厦门金锂贰号同样以人民币10亿元认购2400万股；7月26日，创合新材投资3亿，认购720万股，7月27日，小米长江产业投资5亿，认购1200万股；于2021年7月25日至2021年8月23日期间，公司获得18家投资者投资88.4亿，认购2.12亿股；9月1日，常州锂航凯博拾壹号投资3.6亿，认购864万股；10月15日，洛阳公司少数股东耗资7.69亿认购1846万股。

　　至此，金沙投资持股16.74%，成飞集成持股10.03%，华科工程持股6.55%，华科投资持股5.16%，金坛国发持股1.59%。因此，金坛区政府实际控制30.04%。

　　值得注意的是，金坛区是常州市下辖区，2021年实现地区生产总值（GDP）1101.09亿元，按可比价计算，同比增长9.5%，体量位居全市第四。目前，金坛区七普常住人口约为58.5万人，人口数量在全市7个区市中位居第三位。以此人口数量为基数计算，金坛区2021年全年人均GDP约为18.82万元，位居全市第三位，比全市人均值高了2.13万元。

　　截至最后可行日期，广汽集团持股4.24%，中保投资持股6.55%，雷军持有的小米长江产业持股2.61%，厦门市财政局全资持有的金圆投资持股16.85%，红杉凯晨持股2.42%，国联证券持股的国联资本持股3.73%，中国财政部持股的制造业转型升级基金持股1.59%，国务院全资拥有的国寿私募持股0.8%，武汉经开投资持股0.8%，大族激光持股0.72%，常州人民政府控制的东海投资持股0.64%

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