达丰设备冲刺港交所：中联重科与仁恒置地为基石

　　达丰设备（02153.HK）于12月30日-2021年1月5日期间招股，发行3.72亿股，包括2.9亿股新股及8100万股销售股份。其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发行价1.5-1.96港元。

　　达丰设备预期2021年1月13日上市，富强金融资本为独家保荐人。

　　达丰设备作为首家登陆香港联交所主板的塔机服务商，一直备受市场关注。

　　据招股书显示，中联重科国际贸易（香港）有限公司及仁恒置地投资成为达丰设备IPO的基石投资者，两者将以发售价合共认购总额约2.09亿港元的发行股份。

　　其中，中联重科香港为中联重科股份有限公司的间接全资附属公司，仁恒置地投资乃一家于英属处女群岛注册成立的有限公司及主要从事投资业务，由新交所上市公司仁恒置地集团有限公司的主席、行政总裁兼控股股东钟声坚先生全资拥有。

　　据招股书显示，达丰设备成立于2007年，主要向中国特级及一级EPC承建商提供咨询、技术设计、调试、施工至售后服务等一站式塔式起重机解决方案服务。

　　根据弗若斯特沙利文的资料，按2019年的收益计，达丰设备为中国第二大塔式起重机服务提供商，约占0.7%的市场份额。

　　达丰设备的基石投资者均来自于其所处塔机行业及其产业链上下游的代表性公司或长期合作伙伴。

　　达丰设备年度营收稳步增长。2017财年至2019财年公司总营收分别为人民币5.49亿元、6.56亿元和7.45亿元，复合年增长率为16.5%；同期录得净利润5106.9万元、6833.6万元及7645.9万元，复合年增长率为22.4%。2020年上半年，公司录得总营收2.05亿元，同比增长8.0%，录得净利润2759.9万元（包含了所有与上市有关的费用）。

　　行业方面，塔式起重机服务供应商处于塔式起重机服务行业的中游，为建筑承建商在项目施工实地提供的一站式吊装服务，包括塔式起重机的吊装设计、安装、运作、保养及拆卸。

　　中国塔式起重机服务市场在过往数年中取得快速发展，市场收益自2015年的约人民币702亿元增加至2019年的约1016亿元，期间复合年增长率约为9.7%。

　　随着建筑业的可预见稳定发展、持续的城市化进程以及政府对装配式建筑的大力推广、国家对清洁能源的持续推动（核电站项目）以及一带一路的基础建设发展等等，预计中国的塔式起重机服务市场将在未来几年内以复合年增长率约7.9%进一步发展，于2024年收益达至约人民币1488亿元。

　　同时，中国塔式起重机服务市场极为分散，截至2019年年底，约有7000多名参与者。按2019年的收益计，中国塔式起重机服务市场的五大参与者仅占约4%的市场份额。按收益计，达丰设备在2019年中国所有塔式起重机服务供应商中排名第二，市场份额约为0.7%。

　　该公司表示，所得款项净额的63.0%主要用于购买塔式起重机；5.3%用于购买扬州维修中心的设备及进行基础工程；3.2%用于招聘更多具备特殊技能的员工；18.5%用于偿还部分银行借款；10%用于拨付营运资金及作其他一般企业用途。

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责任编辑：马婕