摩根士丹利发表报告指,龙湖集团(00960.HK)上年度业绩大致符合预期,剔除公平值变动等影响后的核心溢利中,营运及服务业务贡献占比超过60%,全年实现经营性现金流达35亿元人民币,净负债率降至56%,现金对短债覆盖率为2.25倍,至2027年前不再有离岸债务到期,相信流动性风险可控。大摩指出,集团今年可售资源达2,400亿元人民币,当中55%集中在一线及主要二线城市,要维持全年合约销售额持平,则去化率需要从去年的56%提升至超过70%,认为今年房地产销售仍面对挑战。大摩轻微下调对其2024至2025年每股盈利预测,但基于业绩表现符预期、较强核心利润及胜预期的财务能力,将目标价由9.8港元提升至11.2港元,维持“增持”评级。
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责任编辑:王其霖
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