邮储银行公布中报后AH股走势萎靡 多家机构下调目标价

邮储银行公布中报后AH股走势萎靡 多家机构下调目标价
2022年08月23日 13:35 市场资讯

  8月23日消息,邮储银行公布中报后走势萎靡,截至发稿A股跌超2%,H股盘中一度跌超6%。

  消息面上,近日邮储银行发布半年度业绩,报告期内,实现归属于银行股东的净利润471.14亿元,同比增长14.88%;实现营业收入1,734.61亿元,同比增长10.03%,其中,实现利息净收入1,371.17亿元,同比增长3.80%。

  美银证券发布研究报告称,邮储银行毛利持续受压,其中第二季的净息差按季收缩11个基点至2.21%,但费用收入表现非常强劲,净费用收入于上半年同比增长56%,较首季的升40%进一步加快。该行将其目标价由7.55港元降至7港元,反映股本成本预测上调1个百分点。

  汇丰研究发表研究报告指,邮储银行中期业绩稳健,手续费收入强劲增长,资产质素表现出韧性,上半年每股盈利达到该行全年预测的54%。但期内净息差明显下降,成本收入比率上升,资本充足率仍低于同业。汇丰研究认为,目前对资产负债表看法为中性,将中期业绩视为中度利好因素,指出虽然宏观环境艰难,邮储行资产质素保持良好,但同时在更广泛的低利率环境对其净息差造成的影响或较同行更大,将今年盈利预测上调1.3%,并将2023至2024年预测下调6.9%及7.3%,主要是反映较低的净息差水平,部分被较高的费用收入增长所抵消,维持买入评级,目标价由6.95港元下调至6.3港元。

  野村发表研究报告,下调邮储银行目标价,由7.81港元降至7.64港元,评级维持买入。该行下调邮储行今年纯利预测6%,主要因为削减净息差预测4点子至2.26厘,但被费用收入增长预测上调所部分抵销。该行预期邮储行今年盈利增长13.3%,低于早前预测的15.7%。

  花旗点评表示,邮储银行毛利持续受压,其中第二季的净息差按季收缩11个基点至2.21%。下调公司目标价7%,由7.55港元降至7港元,反映在宏观不明朗下,股本成本预测上调1个百分点,维持“买入”。

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责任编辑:张书瑗

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