长实协助高银融资87亿港元 上清所未收到泰禾付息兑付资金

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　　高银金融与长实订立融资协议 涉定期贷款87亿港元

　　9月8日晚间，高银金融（集团）有限公司发布公告，披露此前就若干媒体报导作出澄清的进一步资料。

　　观点地产新媒体了解，9月4日，高银金融发布澄清公告称，公司董事会留意到，近期有若干关于集团债务的媒体报导，指出集团已达成一项融资计划，据此在联交所主板上市公司长江实业集团有限公司的协助下，集团将可融资约87亿港元。

　　对此，高银金融宣布，于本公告日期，除了有关融资计划外，公司并不知悉任何其他媒体报导的相关资料，亦无任何应予披露但尚未披露的资料。

　　此次公告进一步提供有关该公告所述的本集团融资计划的进一步资料。于2020年9月1日，高银金融间接全资附属公司赐誉有限公司（作为借款人）与联交所主板上市公司长江实业集团有限公司一间全资附属公司牵头订立融资协议，内容有关定期贷款融资合共88亿港元。

　　另悉，9月4日同日公告还宣布，于2020年9月2日（交易时段后），卖方即高银金融直接全资附属公司高银保理（集团）有限公司，及买方即Power Alpha Global Limited订立条款书，据此，买方有条件同意收购，而卖方有条件同意按总代价20.5亿港元出售销售股份（即出售公司的全部已发行股本）及股东贷款。

　　对于出售该公司缘由，高银金融表示，鉴于出售集团的财务表现欠佳（截至2020年6月30日止年度的纯损为约919万港元），因应当前市况，董事认为重新调配管理层及集团财务资源，以在完成后加强其余下业务表现，乃符合公司和股东的整体利益。

　　上清所：未收到泰禾集团“17泰禾MTN002”付息兑付资金

　　9月8日，上海清算所披露关于未收到“17泰禾MTN002”付息兑付资金的通知。

　　通知中提及，2020年9月8日是泰禾集团股份有限公司2017年度第二期中期票据（代码：101774003，简称：17泰禾MTN002）的付息兑付日。截至当日日终，仍未收到泰禾集团股份有限公司支付的付息兑付资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。

　　据观点地产新媒体过往报道，8月初，泰禾集团发布公告称，因触发关于债务的交叉违约约定，原定于2020年9月8日“17泰禾MTN002”到期兑付本息，加速至2020年8月4日进行本息兑付。

　　该笔中票发行规模为20亿元，票面利率7.50%，实际到期应付日为2020年8月4日（因持有人会议中救济与豁免议案未通过，故加速到期），应还本息金额21.5亿元 。

　　泰禾集团表示，中期票据未能按期兑付事项，可能带来公司及公司子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约，如在协议约定的补救期内未消除，可能引发债权人要求提前偿还债务。截至2020年7月7日，公司已到期未归还借款金额为270.65亿元。

　　信达地产78.34亿小公募债已获上交所受理

　　据上交所9月9日披露，信达地产股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券已获上交所受理。

　　观点地产新媒体获知，该债券的发行人为信达地产股份有限公司，品种为小公募，拟发行金额为78.34亿元，期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，首期发行规模为不超过50亿元（含50亿元）；承销商/管理人为信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。

　　截至2020年6月末，公司有息债务余额合计为383.6亿元，已发行应付债券面值为161.87亿元。其中中期票据面值31亿元，公开发行的公司债券面值29.34亿元，非公开发行的公司债券面值为49亿元，定向债务融资工具20亿元，资产支持专项票据8.80亿元，债权融资计划23.73亿元。

　　对此，信达地产表示，公司将继续加大对三、四线城市项目的去化力度，业务聚焦重点一、二线城市房地产投资开发。本次债券募集资金扣除相关费用后，将用于“16信地01”、“16信地02”的到期本金，以及“19信地01”、“19信地02”和“19信地03”的回售本金，共计78.34亿元。

　　阳光城为四家子公司41.8亿融资提供担保 发行15亿资产支持票据

　　9月9日，阳光城集团股份有限公司发布公告透露，关于为多家子公司提供担保的事宜，其中包括张家口冠科房地产开发有限公司、天津宏升房地产开发有限公司、合肥光煜房地产开发有限公司以及太仓市万鑫房地产开发有限公司。

　　据观点地产新媒体了解，阳光城集团持有100%权益的子公司张家口冠科房地产开发有限公司接受国投泰康信托提供7亿元的融资，期限不超过18个月，作为担保条件，阳光城集团持有51%股权的子公司天津阳光城金科房地产开发有限公司以其名下土地提供抵押，天津阳光城金科房地产100%股权提供质押，阳光城对张家口冠科房地产该笔融资提供51%连带责任担保，即为张家口冠科房地产提供3.57亿元的连带责任担保。

　　同日，阳光城集团持有100%权益的子公司天津宏升房地产开发有限公司接受天津银行大理道支行提供2.8亿元的融资，期限不超过24个月，作为担保条件，天津宏升房地产以其名下部分土地提供抵押，后续追加在建工程抵押，阳光城对天津宏升房地产该笔融资提供全额连带责任担保。

　　以及阳光城持有40%权益的参股子公司合肥光煜房地产开发有限公司拟接受招商银行合肥分行提供的20亿元融资，期限不超过36个月，作为担保条件，合肥光煜房地产以其名下土地提供抵押，阳光城对该笔融资提供全额连带责任担保，并按照承担的担保责任调配资金，合肥光煜房地产为阳光城提供反担保。

　　最后是阳光城集团持有33%权益的参股子公司太仓市万鑫房地产开发有限公司拟接受工商银行太仓支行提供的12亿元融资，期限不超过36个月，作为担保条件，太仓市万鑫房地产以其名下土地提供抵押，阳光城对该笔融资提供33%连带责任担保，即阳光城为太仓市万鑫房地产提供3.96亿元的连带责任担保，太仓市万鑫房地产为阳光城提供反担保。

　　此外，9月9日同天，阳光城集团发布了一笔储架发行建筑实业资产支持票据公告。即阳光城拟通过保理公司受让阳光城下属公司的上游供应商对债务人的应收账款及其附属担保权益的方式，开展资产证券化融资工作。

　　据悉，该笔票据产品总规模不超过15.0亿元（含），分多期发行；；由保理公司信托予信托公司的其对债务人及共同债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益；各期资产支持票据存续期限预期为不超过365天；票面利率具体各期资产支持票据年限情况根据监管机构相关规定及市场情况确定；阳光城拟作为资产支持票据共同债务人向信托公司（代表资产支持票据信托）承担应收账款到期付款义务；在获准发行后，将分期发行。

　　中海30.01亿ABS状态变更为“已回复交易所意见”

　　据深交所固定收益信息平台9月8日信息显示，中信证券-中海商管3号资产支持专项计划状态变更为已回复交易所意见。

　　据了解，该资产支持专项计划债券类别为ABS，拟发行金额30.01亿元，发行人北京中海广场商业发展有限公司，承销商/管理人为中信证券股份有限公司。

　　此外，据观点地产新媒体此前报道，8月13日，中海企业发展集团有限公司公布，2020年第一期20亿元住房租赁专项公司债券中，品种一债券“20中海01”票面利率确定为3.20%，而品种二债券“20中海02”不发行。

　　中海拟发行2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期），拟发行金额不超过20亿元（含），共设两个品种。其中，品种一为6年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为8年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　龙光拟发行20亿公司债 利率询价区间3.5%-5%

　　9月9日，深圳市龙光控股有限公司发布2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第三期）募集说明书。

　　据观点地产新媒体查阅，本期债券发行规模不超过20亿元（含20亿元），债券期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权，债券利率为固定利率，本期债券票面利率询价区间为3.5%-5.0%。

　　募集说明书指出，本期债券的募集资金在扣除发行等相关费用后，拟用于偿还到期或行权公司债券，分别为18龙控05及18龙控06。由于18龙控05行权时间早于18龙控06，本期债券募集资金净额将先行用于偿还18龙控05行权回售金额，剩余部分将用于偿还18龙控06行权回售金额。

　　在本期公司债券募集资金到位之前，公司可根据实际情况，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，以自筹资金偿付募集说明书摘要中约定的募集资金投向所需款项，并在募集资金到位后予以置换。

　　正荣地产发行第二期10亿公司债 利率介于4.6%-6.2%

　　9月9日，正荣地产控股股份有限公司公布2020年公开发行公司债券（第二期）发行公告表示，根据其向社会公开发行（面向合格投资者）面值不超过31亿元（含31亿元）的公司债券方案，第二期债券发行总额为不超10亿元（含10亿元），每张面值为100元，共1，000万张，发行价格为100元/张。

　　就观点地产新媒体查看公告了解，本期债券为无担保债券，分为两个品种。

　　本期债券品种一为4年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权），品种二为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。

　　另外，本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间，品种一为4.6%-5.6%，品种二为5.2%-6.2%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

　　公告资料显示，发行人的主体信用级别为AAA，本期债券的信用等级为AAA；本期债券上市前，正荣地产最近一期末（2020年3月末）合并报表中所有者权益为约345.25亿元；合并口径的资产负债率78.19%；发行人2017-2019年度实现的年均可分配利润为22.07亿元（2017-2019年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

　　据透露，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券。

　　绿城将支付“15绿城02”债券年度利息及债券本金

　　9月9日，绿城房地产集团有限公司公告指，由绿城房地产集团有限公司发行的绿城房地产集团有限公司2015年公司债券（第二期）（品种一）将于2020年9月16日支付自2019年9月16日至2020年9月15日期间的利息及本期债券的本金。

　　据观点地产新媒体了解，绿城房地产集团有限公司2015年公司债券（第二期）（品种一），债券简称：15绿城02，发行总额20亿元。本年度计息期限：2019年9月16日至2020年9月15日，本期债券票面利率（计息年利率）为4.91%。

　　早前8月6日，绿城房地产集团有限公司发布关于“15绿城03”票面利率调整的公告。

　　据观点地产新媒体了解，该期债券名为绿城房地产集团有限公司2015年公司债券（第二期），绿城作为发行人在存续期的第5年末，有权选择调整本期债券后2年的票面利率，根据目前市场情况，绿城决定下调本期债券票面利率，在债券存续期后2年票面利率为3.80%。

　　花样年25亿公司债发行完成 票面利率7.5%

　　9月8日，花样年控股集团有限公司发布公告称，其全资附属公司花样年集团（中国）有限公司已完成发行一笔本金额为人民币25亿元的公司债，债券利率为7.5%。

　　据观点地产新媒体了解，该笔境内公司债期限为三年期，于第二年末，发行人有权调整票面利率，而投资者可选择向发行人回售债券。

　　于9月2日，花样年曾发布公告称，拟发行2020年第一期公司债，发行规模为不超过30.43亿元（含30.43亿元）。

　　公告显示，本期债券简称“20花样01”，牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商为中山证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西南证券股份有限公司。

　　募集说明书指出，本期公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期的公司债券。具体为发行规模11亿元的“15花样02”，拟偿还规模10.86亿元；以及发行规模20亿元的“15花样年”，拟偿还规模19.57亿元。

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责任编辑：张海营