观点网讯:7月22日,摩根士丹利发表研究报告,将中国海外发展有限公司的目标价下调3.9%,由15.4港元降至14.8港元,同时维持“增持”评级。该行考虑到楼价持续下跌,以及中国海外利润率下降和销售增长疲软的因素,将集团2024年合约销售额预测下调10%,至2764亿元人民币。
此外,摩根士丹利还下调了中国海外2024至2026年的毛利率预测,分别下调0.4、1.3、2.2个百分点,至19.3%、17.7%和21.1%。同时,该行将中国海外2024年核心盈利预测下调10%,2025年预测下调9%,2026年预测下调7%。这一调整反映了市场对中国海外未来业绩的担忧,以及对房地产市场前景的谨慎态度。
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